- Фьючерсы на Dow Jones растут, но технологический сектор тянет S&P 500 и Nasdaq вниз после падения акций Alphabet на фоне отчета о прибыли.
- На внебиржевых торгах Alphabet обвалился на 10% из-за опасений по поводу расходов на ИИ, в то время как Microsoft выросла на 4% благодаря сильному росту облачного бизнеса Azure.
- ФРС сохранила процентные ставки на уровне 3,75%–4,00% на фоне повышенной инфляции, при этом двое чиновников выступили против решения.
Фьючерсы на американские акции показали смешанную динамику в часы европейских торгов в четверг. Фьючерсы на Dow Jones выросли на 0,37% и торговались вблизи 52 890, в то время как фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,38% и находились в районе 7 750, а фьючерсы на Nasdaq 100 потеряли 1,2%, опустившись к отметке 29 620. Теперь трейдеры переключают внимание на предстоящую публикацию индекса цен на личные потребительские расходы (PCE) в США — предпочитаемого Федеральной резервной системой показателя инфляции — в поисках более четких сигналов относительно будущей траектории монетарной политики.
Дивергенция на рынке была в значительной степени обусловлена отчетами о прибыли крупных технологических компаний. Alphabet обвалился примерно на 10% на внебиржевых торгах после публикации данных о выручке в третьем квартале, оказавшейся ниже ожиданий по большинству ключевых направлений бизнеса, что вновь вызвало опасения по поводу высокой стоимости инвестиций в искусственный интеллект. Напротив, Microsoft выросла почти на 4% после публикации квартальных результатов, превысивших ожидания благодаря сильному росту облачной инфраструктуры Azure.
Тем временем Федеральная резервная система сохранила процентные ставки без изменений на уровне 3,75%–4,00%, как и ожидалось, при этом не внесла особой ясности в отношении своего следующего шага в монетарной политике. В своем официальном заявлении центральный банк отметил, что экономическая активность продолжает расширяться благодаря устойчивым внутренним расходам, значительным капитальным инвестициям и сильному росту производительности труда. Что касается занятости, ФРС отметила, что прирост рабочих мест соответствовал расширению рабочей силы, в то время как уровень безработицы оставался относительно стабильным.
Признав, что ценовое давление остается повышенным, ФРС решила приостановить дальнейшее повышение ставок, чтобы собрать дополнительные данные перед принятием решения о следующем курсе монетарной политики. Решение не было единогласным: член совета управляющих ФРС Лиза Кук и президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак выступили за немедленное повышение ставки.
После заседания председатель ФРС Кевин Уорш подтвердил приверженность комитета возвращению инфляции к целевому уровню в 2%, подчеркнув фундаментальную устойчивость экономики. Он также отметил, что в следующем году ФРС планирует провести восемь заседаний, включая одно заседание без официального голосования, и ожидает проведения шести заседаний по вопросам монетарной политики в 2028 году.
Dow Jones - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Промышленный индекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average), один из старейших фондовых индексов в мире, составляется на основе 30 наиболее торгуемых акций в США. Индекс рассчитывается не с учетом капитализации, а путем суммирования цен на составляющие его акции и деления их на коэффициент, который в настоящее время равен 0,152. Индекс был создан Чарльзом Доу, который также основал The Wall Street Journal. В последующие годы он подвергся критике за недостаточную репрезентативность, поскольку отслеживает только 30 конгломератов, в отличие от более широких индексов, таких как S&P 500.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) определяется множеством различных факторов. Основным из них являются совокупные показатели компаний, входящих в состав Dow Jones, которые отражаются в ежеквартальных отчетах о прибылях компаний. Макроэкономические данные США и мира также вносят свой вклад, поскольку они влияют на настроения инвесторов. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на DJIA, поскольку он сказывается на стоимости кредитов, от которой в значительной степени зависят многие корпорации. Таким образом, ключевыми драйверами может быть инфляция, а также другие показатели, влияющие на решения ФРС.
Теория Доу - это метод определения основной тенденции на фондовом рынке, разработанный Чарльзом Доу. Ключевым шагом является сравнение направления движения промышленного индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA) и транспортного индекса Dow Jones Transportation Average (DJTA) и следование только тем трендам, где оба движутся в одном направлении. Объем является подтверждающим критерием. Теория использует элементы анализа максимумов и минимумов. Теория Доу предполагает три фазы тренда: накопление, когда «умные деньги» начинают покупать или продавать; публичное участие, когда к ним присоединяется широкая публика; и распределение, когда «умные деньги» выходят из рынка.
Существует несколько способов торговли DJIA. Один из них - использование ETF, которые позволяют инвесторам торговать DJIA как единой ценной бумагой, а не покупать акции всех 30 компаний, входящих в его состав. Главным примером является SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Фьючерсные контракты на DJIA позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости индекса, а опционы дают право, но не обязательство, купить или продать индекс по заранее установленной цене в будущем. Паевые инвестиционные фонды позволяют инвесторам приобрести долю в диверсифицированном портфеле акций DJIA.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD остается ниже 1,1150 после заседания ФРС, внимание на ЕЦБ
EUR/USD не может развить скромный восстановительный рост среды и торгуется в красной зоне ниже 1,1150 в начале четверга. ФРС оставила параметры своей политики без изменений, а председатель Уорш воздержался от намеков на следующий шаг в политике, однако рынки по-прежнему закладывают высокую вероятность повышения ставки в декабре, что помогает доллару США удерживать позиции и ограничивает рост пары. Теперь инвесторы ждут объявлений Европейского центрального банка (ЕЦБ) по денежно-кредитной политике.
GBP/USD не может продолжить восстановление, удерживается немного выше 1,3300
GBP/USD немного снижается, но удерживается выше 1,3300 в начале четверга, поскольку инвесторы оценивают перспективы политики Федеральной резервной системы США после решения в среду оставить процентные ставки без изменений. Позднее сегодня участники рынка будут внимательно следить за данными по инфляции PCE и ВВП США за третий квартал.
Золото продолжает слабеть ниже $4 050 на фоне ожиданий повышения ставки ФРС и рисков, связанных с Ираном
Цена на золото удерживается в минусе внутри дня ниже уровня $4 050 в преддверии европейской сессии и, похоже, пока прервала трехдневную серию роста к недельному максимуму, установленному днем ранее. Доллар США привлекает новых покупателей после коррекционного снижения в среду после заседания ФРС с двухнедельного максимума и рассматривается как ключевой фактор, оказывающий давление на драгоценный металл.
Ожидается, что ВВП США вырастет на 3,2% в 3 квартале
Бюро экономического анализа Соединенных Штатов в четверг опубликует предварительную оценку валового внутреннего продукта за период с июля по сентябрь, при этом аналитики ожидают, что данные покажут рост в годовом исчислении на солидные 3,2%, что станет неплохим улучшением по сравнению с экспансией на 2,2%, зафиксированной в предыдущем квартале. Рынки настраиваются на данные по росту США и PCE на фоне геополитической напряженности
Вот что вам нужно знать в четверг, 29 октября:
Основные валютные пары не могут выбрать направление движения в четверг после того, как решения ФРС по монетарной политике и комментарии председателя Кевина Уорша относительно перспектив не вызвали заметной реакции рынка. Позднее сегодня ЕЦБ объявит итоги своего заседания, а в экономическом календаре США появятся первая оценка роста ВВП за третий квартал и данные по индексу цен PCE, предпочитаемому ФРС показателю инфляции, за сентябрь.