- Microsoft и Meta превзошли прогнозы Q1, что способствовало росту акций, связанных с ИИ, и ралли в технологическом секторе Dow.
- Индекс PMI для производственной сферы ISM сократился; количество заявок на пособие по безработице достигло максимума с февраля, что вызывает опасения по поводу замедления.
- Рынки закладывают 94 базисных пункта снижения ставок ФРС на 2025 год; доходность 2-летних облигаций сигнализирует о предстоящем изменении политики.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос более чем на 100 пунктов, или на 0,24 %, в четверг после того, как крупные технологические компании опубликовали сильные отчеты о прибылях, игнорируя опросы, подчеркивающие продолжающееся экономическое замедление в США. На момент написания DJIA уверенно держится на уровне почти 40 600 после достижения дневного максимума в 41 096.
DJIA растет, так как крупные технологии поднимают настроение, компенсируя опасения по поводу рецессии и слабые заявки на пособие по безработице
Meta Platforms (META) и Microsoft (MSFT) опубликовали сильные отчеты о прибылях за первый календарный квартал 2025 года. Meta сообщила о прибыли на акцию (EPS) в размере $6,43, что выше прогнозируемых $5,28, при этом выручка превысила прогнозы, составив $42,31 миллиарда против $41,4 миллиарда. У Microsoft EPS составила $3,46, что выше прогнозируемых $3,22, в то время как рыночная выручка выросла с $68,42 миллиарда до $70,07 миллиарда.
На следующий день после публикации отчетов акции Microsoft выросли на 8 %, в то время как акции Meta поднялись почти на 4 %. Результаты подтолкнули вверх акции компаний, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), таких как Nvidia (NVDA).
Рост Dow был несколько ограничен данными Института управления поставками, которые показали, что индекс PMI для производственной сферы в апреле сократился наибольшее количество за последние пять месяцев, снизившись с 49 в марте до 48,7, что выше посредственных прогнозов в 48.
Данные по рынку труда также оказались слабыми, так как первичные заявки на пособие по безработице за предыдущую неделю увеличились до максимума с февраля. Количество американцев, подающих заявки на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 26 апреля, составило 241K, что выше ожидаемых 224K и увеличилось с 223K неделей ранее.
Данные четверга усилили опасения по поводу возможной рецессии в США, после данных Министерства торговли, которые показали, что экономика США сократилась на 0,3 %. Это и слабость на рынке труда рисуют мрачный прогноз для публикации данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства (NFP) в пятницу.
Ожидается, что ФРС снизит ставки
Данные с Чикагской товарной биржи (CBOT) показывают, что рынок свопов ожидает 94 базисных пункта смягчения к концу года, как показал фьючерсный контракт на ставку федеральных фондов в декабре 2025 года.
Министр финансов США Скотт Бессент предположил, что доходность 2-летних казначейских облигаций США сигнализирует о том, что ФРС должна снизить ставки.
Прогноз цены Dow Jones
Dow Jones остается с понижательной тенденцией, хотя быки нашли некоторое облегчение после преодоления 20-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне 39 705. DJIA достиг недельного пика на уровне 41 096, не дотянув до тестирования 50-дневной SMA на уровне 41 331. Неспособность сделать это усугубила откат, который, как ожидается, потянет индекс к 40 500.
Пробитие последнего может открыть уровень 40 000, за которым последует тест минимума 23 апреля на уровне 39 486, перед максимумом 22 апреля на уровне 39 271, который закроет разрыв, наблюдавшийся между 22 и 23 апреля.
С другой стороны, быки отвоевали 41 000 и нацеливаются на тестирование уровней сопротивления выше. Первое сопротивление - это 50-дневная SMA, за которой следует 200-дневная SMA на уровне 42 277 и 100-дневная SMA на уровне 42 503.
Dow Jones FAQs
Промышленный индекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average), один из старейших фондовых индексов в мире, составляется на основе 30 наиболее торгуемых акций в США. Индекс рассчитывается не с учетом капитализации, а путем суммирования цен на составляющие его акции и деления их на коэффициент, который в настоящее время равен 0,152. Индекс был создан Чарльзом Доу, который также основал The Wall Street Journal. В последующие годы он подвергся критике за недостаточную репрезентативность, поскольку отслеживает только 30 конгломератов, в отличие от более широких индексов, таких как S&P 500.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) определяется множеством различных факторов. Основным из них являются совокупные показатели компаний, входящих в состав Dow Jones, которые отражаются в ежеквартальных отчетах о прибылях компаний. Макроэкономические данные США и мира также вносят свой вклад, поскольку они влияют на настроения инвесторов. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на DJIA, поскольку он сказывается на стоимости кредитов, от которой в значительной степени зависят многие корпорации. Таким образом, ключевыми драйверами может быть инфляция, а также другие показатели, влияющие на решения ФРС.
Теория Доу - это метод определения основной тенденции на фондовом рынке, разработанный Чарльзом Доу. Ключевым шагом является сравнение направления движения промышленного индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA) и транспортного индекса Dow Jones Transportation Average (DJTA) и следование только тем трендам, где оба движутся в одном направлении. Объем является подтверждающим критерием. Теория использует элементы анализа максимумов и минимумов. Теория Доу предполагает три фазы тренда: накопление, когда «умные деньги» начинают покупать или продавать; публичное участие, когда к ним присоединяется широкая публика; и распределение, когда «умные деньги» выходят из рынка.
Существует несколько способов торговли DJIA. Один из них - использование ETF, которые позволяют инвесторам торговать DJIA как единой ценной бумагой, а не покупать акции всех 30 компаний, входящих в его состав. Главным примером является SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Фьючерсные контракты на DJIA позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости индекса, а опционы дают право, но не обязательство, купить или продать индекс по заранее установленной цене в будущем. Паевые инвестиционные фонды позволяют инвесторам приобрести долю в диверсифицированном портфеле акций DJIA.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
GBP/USD отскакивает выше 1,3600 перед решением по политике Банка Англии
GBP/USD находит новый спрос и восстанавливается выше 1,3600 на европейской сессии в четверг. Возобновившиеся продажи доллара США поднимают пару, так как трейдеры оценивают решение ФРС по политике. Внимание переключается на решение Банка Англии по процентной ставке, которое ожидается позже в течение дня, при этом изменений в ставках не ожидается.
EUR/USD прыгает к 1,1850 на фоне нового предложения по USD
EUR/USD получила новый импульс к росту, отскакивая к 1,1850 в европейских торгах в четверг. Доллар США возобновляет снижение, так как трейдеры оценивают осторожность председателя ФРС Пауэлла в отношении дальнейшего смягчения на фоне потенциальных понижательных рисков для занятости. Ожидаются данные среднего уровня из США и выступления представителей ЕЦБ.
Золото восстанавливает ранее утраченные позиции, так как доллар США останавливает восстановление на фоне голубиного прогноза ФРС
Золото привлекает некоторых покупателей после внутридневного снижения к уровню $3 672 и на данный момент, похоже, остановило снижение, наблюдавшееся накануне после заседания FOMC от исторического максимума. Восстановление доллара США с самого низкого уровня с февраля 2022 года теряет силу в начале европейской сессии в четверг.
Банк Англии сохранит процентные ставки на уровне 4,0%, так как инфляция в августе достигла максимума с января 2024 года
После снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) до 4% в августе, от Банка Англии (BoE) широко ожидают, что он сохранит ставку без изменений по итогам сентябрьского заседания по монетарной политике. Ожидается, что члены Комитета по монетарной политике (MPC) проголосуют 7-2 за сохранение ставок на текущем уровне.
Форекс сегодня: ожидается, что Банк Англии сохранит свою процентную ставку
Доллар США (USD) протестировал область многонедельных минимумов перед попыткой заметного отскока, завершив день с хорошими приростами, так как инвесторы оценивали снижение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).