Индекс S&P 500 накануне вырос на 0,9% и закрылся на отметке 7 503 пунктов, однако сегодня утром индекс снижается на фоне нового скачка цен на нефть, который разогревает инфляционные опасения. В центре внимания трейдеров сегодня - вечерние отчеты Alphabet и Tesla, растущие доходности казначейских облигаций и обострение конфликта на Ближнем Востоке.
Главным событием дня станут квартальные результаты Alphabet и Tesla, которые будут опубликованы уже сегодня после закрытия торгов. Это первые представители «великолепной семерки» в текущем сезоне отчетности, и от их показателей во многом зависит устойчивость всего ралли вокруг искусственного интеллекта. Пока сезон складывается для рынка благоприятно: свыше 82% отчитавшихся компаний превосходят прогнозы по прибыли, а вчерашний рост чипов во главе с Micron и Sandisk (свыше 12% каждая) отражал позитивные ожидания. Инвесторы хотят убедиться, что многомиллиардные вложения техгигантов в инфраструктуру ИИ конвертируются в реальную прибыль, поэтому особое внимание будет приковано к прогнозам по капитальным затратам и комментариям по облачному бизнесу Alphabet. При этом фон для отчета неоднозначный: акции Alphabet накануне снизились на 1,4% на новостях о задержке новой ИИ-модели Gemini 3.5 Pro.
Основным сдерживающим фактором для индекса выступает нефть и связанный с ней рост доходностей. На фоне пессимизма вокруг переговоров между США и Тегераном и продолжающейся эскалации нефть марки Brent подскочила выше $90 за баррель, обновив пятинедельный максимум. Дорогая нефть напрямую подпитывает инфляционные ожидания, из-за чего доходность десятилетних казначейских облигаций поднялась до 4,63%, оказывая давление на акции роста, которые наиболее чувствительны к стоимости денег.
Таким образом, дорогая нефть, рост доходностей гособлигаций, давление на техносектор - остаются главным сдерживающим фактором для роста американского фондового рынка. Негативное влияние на рынок также оказывает приближающееся заседание ФРС 28–29 июля. Хотя трейдеры ожидают сохранения ставки на текущем уровне, дорогая нефть повышает риск более жесткой риторики регулятора в будущем. Учитывая сказанное, в краткосрочной перспективе динамика S&P 500, скорее всего, продолжит радовать продавцов.
Предупреждение о рисках: маржинальная торговля иностранной валютой сопряжена с высоким уровнем риска и может не подходить для всех инвесторов. Существует вероятность того, что вы можете потерять часть своих инвестиций или все свои инвестиции. Прежде чем принять решение о торговле, вы должны тщательно обдумать свои инвестиционные цели, уровень опыта и тягу к риску. Обратите внимание, что AMarkets не предоставляет услуги гражданам и резидентам . AMarkets Ltd и ее дочерняя компания не ориентируются на клиентов из ЕС/ЕЭЗ/Великобритании.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Форекс сегодня: все внимание - на решение Банка Англии по ставке
Вот что нужно знать в четверг, 17 сентября: Индексу доллара США (DXY) удалось вновь подняться выше психологического уровня 100,00, поскольку трейдеры оценивают решение Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении ставки. В среду на сентябрьском заседании центральный банк США повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.). Это первое повышение процентной ставки ФРС за три года