Судный день, которого боялись инвесторы, приближается. Нефть впервые за четыре года взлетела выше $100 за баррель, и это только цветочки. Ягодки начнутся по мере сокращения добычи черного золота странами-производителями Персидского залива. Пока об этом заявили Иран, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты. По оценкам JP Morgan, если конфликт на Ближнем Востоке продлится еще неделю, ежедневные объемы добычи в регионе сократится на 4 млн б/с. Если затянется до конца марта, речь пойдет о 10 млн б/с. Это эквивалентно 10% мирового производства.
Никогда не говори никогда. Закрытие Ормузского пролива, через который проходит 15-20% мировых поставок нефти, еще в конце зимы выглядело чем-то невероятным. В начале весны это стало реальностью. В результате страны-производители сталкиваются с недостатком резервуаров для хранения и начинают сокращать добычу. Первым отреагировал Ирак, где производство упало с 4,3 млн до конфликта США, Израиля и Ирана до 1,7-1,8 млн б/с.
Затем к Ираку присоединились Кувейт и ОЭА, а Катар напугал инвесторов прогнозом о взлете Brent до $150 за баррель. После назначения сына убитого Али Хаменеи Моджтабу новым верховным лидером такой сценарий развития событий не выглядит утопией. Этот человек потерял из-за бомбардировок не только отца, но мать, жену и сына. Теперь какие-то компромиссы с США невозможны.
До назначения нового руководителя динамика нефти запаздывала за траекторией, имевшей место в 2022, во время начала вооруженного конфликта в Украине. Рынки до конца держались за соломинку надежды, что текущее противостояние будет бурным, но коротким. Увы, но намерение Дональда Трампа довести все до полной капитуляции Ирана и его заявление о необходимости пережить краткосрочную боль в виде WTI по $100 за баррель, говорят, что коса нашла на камень.
Черное золото собрало все ингредиенты для подготовки блюда идеального шторма. Рынки начинают избавляться от иллюзий о скоротечности противостояния, однако худшее – впереди. Замедление мировой экономики и ускорение глобальной инфляции рисуют явный стагфляционный сценарий апокалипсиса. Уцелеть под обломками посчастливится не каждому.
Явными бенефициарами вооруженного конфликта на Ближнем Востоке выступают нефть и энергетические компании США. Brent за неделю выросла на 38%. OCBC Group прогнозирует взлет до $140 за баррель, KPLER называет диапазон $130-150.
Торговый план по Brent в моем телеграм-канале
Пользователь берет на себя полную ответственность за использование и трактовку информации, содержащейся на данном ресурсе, а также за любое решение относительно совершения любого действия, основанное на полученной информации.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Форекс сегодня: все внимание - на решение Банка Англии по ставке
Вот что нужно знать в четверг, 17 сентября: Индексу доллара США (DXY) удалось вновь подняться выше психологического уровня 100,00, поскольку трейдеры оценивают решение Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении ставки. В среду на сентябрьском заседании центральный банк США повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.). Это первое повышение процентной ставки ФРС за три года