Фьючерсы на индекс Dow Jones растут, поскольку ралли в технологическом секторе и оптимизм вокруг ИИ поддерживают отскок рынка

• Фьючерсы на Dow Jones растут вслед за ростом на Уолл-стрит на фоне возобновившегося оптимизма в отношении ИИ и стремительного роста акций полупроводниковых компаний.
• Сильная отчетность Microsoft и Amazon повысила уверенность в устойчивых расходах гиперскейлеров и сохраняющемся спросе на ИИ.
• Рыночные настроения улучшились, поскольку снижение доходности казначейских облигаций США, падение цен на нефть и дипломатический прогресс между США и Ираном ослабили опасения по поводу инфляции.

Фьючерсы на Dow Jones взлетают на 0,59% и торгуются в районе 52 680 в европейские часы торгов в пятницу. Между тем фьючерсы на S&P 500 растут на 0,44% и торгуются вблизи 7 500, а фьючерсы на Nasdaq 100 поднимаются на 1,10%, торгуясь в районе 28 540 соответственно.

Фьючерсы на фондовые индексы США выросли вслед за ночным ростом на Уолл-стрит, чему способствовали возобновившийся оптимизм в отношении ИИ и глобальный скачок акций полупроводниковых компаний. Сильная квартальная отчетность Microsoft и Amazon укрепила уверенность инвесторов в устойчивых расходах гиперскейлеров и сохраняющемся спросе на искусственный интеллект. Акции Amazon подскочили более чем на 9% на расширенных торгах после сильных результатов, тогда как Microsoft удержалась на месте после собственного сильного отчета.

Этот импульс развился на основе обычной сессии четверга, в ходе которой технологический Nasdaq Composite взлетел на 2,78%, S&P 500 прибавил 1,66%, а Dow вырос на 1,19%, при этом сектор технологий, потребительских товаров дискреционного спроса и промышленности возглавил более широкий рыночный отскок.

Рыночные настроения улучшились, поскольку доходность 10-летних казначейских облигаций США на момент написания опустилась ниже 4,65%, а снижение цен на нефть помогло ослабить опасения по поводу инфляции. Дипломатический прогресс в переговорах между США и Ираном по поводу Ормузского пролива, а также историческое мирное соглашение по Газе, объявленное президентом США Дональдом Трампом, дополнительно снизили геополитические риски и успокоили энергетические рынки. Однако инструмент CME FedWatch показывает, что рынки в настоящее время закладывают более чем 65%-ную вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой в сентябре.

ФРС делает упор на цель 2% на фоне устойчивой экономики, поддерживающей спрос на доллар

Уорш занял более ястребиный тон по сравнению с историческим средним значением, при этом показатель FXS Speechtracker вырос до 7/10 против базового уровня 6/10, что подчеркивает более жесткую приверженность борьбе с инфляцией. Повторяющийся акцент на том, что "цель только одна, и это 2%", в сочетании с замечаниями о том, что инфляцию "нельзя вылечить за 9 недель" и что Комитет "не будет медлить с действиями", сигнализирует о явном неприятии любой терпимости к более высокой целевой инфляции и готовности дольше сохранять ограничительную политику. Хотя Уорш подчеркнул коллегиальное, основанное на данных обсуждение и экономику, демонстрирующую "впечатляющую устойчивость", посыл рынкам заключается в том, что любое недавнее ослабление инфляционных данных не оправдывает преждевременного разворота политики.

Индекс настроений ФРС FXS подскочил на 18,94 пункта до 147,58, подтверждая, что общий тон коммуникации уверенно оказался на ястребиной территории согласно FXS Speechtracker. Поскольку индекс значительно выше нейтральной отметки 100, рынки, вероятно, воспримут это как сильный уклон в сторону сохранения или даже ужесточения ограничительной политики, что обычно поддерживает доллар против валют с более низкой доходностью.