Стратегия может начать продажу биткоина для поддержки выкупа долга на сумму $1,5 миллиарда

• Strategy может продать часть своих биткоин-активов для финансирования программы выкупа конвертируемого долга на сумму $1,5 млрд.
• Компания планирует погасить часть своих конвертируемых облигаций 2029 года с использованием денежных резервов, размещения акций и возможных продаж BTC.
• Генеральный директор Майкл Сейлор ранее намекал на возможные продажи биткоина после публикации отчета Strategy за первый квартал.

Strategy (MSTR) может начать продажу биткоина (BTC) для покрытия программы выкупа долга, говорится в заявлении компании в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в пятницу.

Strategy раскрывает план выкупа старших конвертируемых облигаций на $1,5 млрд с погашением в 2029 году

Компания сообщила о планах выкупить примерно $1,5 млрд номинальной стоимости своих конвертируемых старших облигаций с нулевым купоном, погашаемых в 2029 году, через частные переговоры.

Strategy ожидает завершить выкуп примерно за $1,38 млрд наличными, что позволит погасить часть долга. Компания заявила, что может использовать комбинацию существующих денежных резервов, доходов от программы размещения акций на рынке (ATM) и потенциальных продаж биткоина для финансирования выкупа.

Этот шаг привлек внимание всего экосистемы, учитывая репутацию Strategy как крупнейшего казначейства биткоина и давнюю мантру генерального директора Майкла Сейлора «покупай и держи».

Сейлор ранее намекал, что ограниченные продажи биткоина могут использоваться стратегически для поддержки обязательств, связанных с финансовой структурой компании. Это заявление касалось в частности дивидендов по программе бессрочных привилегированных акций STRC.

Он также указал, что Strategy намерена со временем увеличивать свои биткоин-активы, даже если краткосрочная ликвидность иногда требует продажи активов.

Ожидается, что выкуп долга будет завершен около 19 мая, после чего выкупленные облигации будут аннулированы. Приблизительно $1,5 млрд номинальной стоимости конвертируемых облигаций 2029 года останутся в обращении.

Облигации изначально были выпущены для финансирования агрессивных приобретений биткоина Strategy, которые превратили компанию в крупного представителя институционального биткоин-экспозиции.

Тем не менее, Strategy продолжает расширять свое биткоин-казначейство. Ранее на неделе компания сообщила о покупке 535 BTC примерно за $43 млн по средней цене около $80 340.

Эта покупка увеличила общие биткоин-активы Strategy до 818 869 BTC, приобретенных по средней цене $75 540 за биткоин.

Этот шаг также последовал за недавним отчетом Strategy за первый квартал о прибылях, где компания зафиксировала нереализованный убыток в размере $14,46 млрд, связанный с волатильностью цены биткоина. Этот убыток способствовал операционному убытку в $14,47 млрд и чистому убытку в $12,54 млрд за квартал.

Акции MSTR упали более чем на 5% в пятницу после объявления.