Юрий Папшев
Независимый аналитик
Доллар значительно укрепился после публикации блока важной макро статистики по США.
Индекс доллара DXY подскочил вчера на 0,66%, прибавив 60 пунктов и вернувшись к уровням середины прошлого месяца. На момент публикации данной статьи доллар пытается удержать завоёванные вчера позиции, а фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 90.52, соответствующей вчерашним максимумам и цене закрытия вчерашнего торгового дня.
Покупатели доллара и участники рынка, ставящие на его дальнейшее укрепление, получили вчера мощную поддержку от превысивших ожидания данных по американскому рынку труда и от агентства IHS Markit и института ISM, сообщивших о росте бизнес-активности в секторе услуг американской экономики. Так, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг США, рассчитываемый IHS Markit, был пересмотрен до 70,4 (в мае) против предварительного значения 70,1 и после 64,7 в апреле, а аналогичный индекс от Института управления поставками ISM вырос до 64,0 в мае (против 62,7 в апреле и прогноза 62,5).
Тем временем Министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе снизилось на 20 000, достигнув 385 000 при прогнозе в 393 000, а данные от ADP зафиксировали значительный рост занятности в мае (+978 тыс. при прогнозе 650 тыс).
Миллионы американцев вновь устраиваются на работу в компании сферы услуг, и несмотря на все новые сигналы о нехватке трудовых ресурсов, темпы найма в частном секторе экономики США в мае ускорились. "Данные по числу рабочих мест в частном секторе заметно улучшились по сравнению с предыдущими месяцами, указав на самый сильный рост занятости со времен начала экономического восстановления", - сообщили в ADP.
На сферу услуг пришлось большинство новых рабочих мест - 850,000 причем большая часть из них была создана в сфере отдыха и гостеприимства – 440 000. "Занятость в производственном секторе росла стабильными темпами, однако, сфера услуг обеспечила большинство новых рабочих мест, продемонстрировав рост занятости существенно выше среднемесячного показателя за последние шесть месяцев", - также сообщили в ADP.
Теперь участники рынка ожидают публикации сегодня (в 12:30 GMT) отчета Министерства труда США. Предполагается, что майский отчет по занятости укажет на рост числа рабочих мест вне сельского хозяйства США на 650 000 и на снижение безработицы до 5,9% с 6,1% в апреле.
Тем не менее, несмотря на сильный отчет по занятости от ADP, существует значительная неопределённость вокруг публикации официального отчета по занятости от Минтруда США. Хотя отчет ADP часто рассматривается предвестником официального отчета от Минтруда, он не имеет с ним прямой корреляции.
Стоит напомнить, что предыдущие апрельские данные по занятости не оправдали ожиданий, оказавшись значительно слабее прогноза. Доллар резко снизился после публикации апрельского отчета по занятости в начале мая. Не исключено, что история может повториться. Если официальный майский отчёт по занятости также окажется слабее прогноза, то доллар, который вчера значительно укрепился, сегодня может растерять большую часть своих вчерашних завоеваний и снизиться.
Тем не менее, данные все же свидетельствуют о том, что рынок труда продолжает восстанавливаться. Ранее руководители ФРС заявляли, что рост инфляции не является достаточной причиной для ужесточения монетарной политики, поскольку занятость и безработица остаются слабыми. В то же время, высокие темпы вакцинации, бюджетное стимулирование и ослабление карантинных мер способствуют улучшению ситуации на рынке труда, поддерживая также рост американской экономики. Теперь последние данные по рынку труда могут склонить их к более раннему сокращению объёмов выкупа облигаций, что может усилить позиции USD. В то же время, некоторые наиболее осторожные инвесторы могут предпочесть остаться вне рынка в этот период времени. При публикации данных с рынка труда США ожидается всплеск волатильности не только в котировках USD, но и по всему финансовому рынку. Однако, прогнозировать реакцию рынка на публикацию показателей часто бывает затруднительно, т.к. многие показатели за предыдущие периоды могут пересматриваться.
Одновременно с публикацией отчета по занятости в США сегодня (в 12:30 GMT) будет опубликован аналогичный отчет по занятости от Статистической службы Канады.
Безработица в Канаде в прошлом месяце выросла по прогнозу на 0,1%, до 8,2%, а число занятых сократилось на 20 000 человек (после сокращения на 207 100 в апреле), что объясняется массовым закрытием предприятий в предыдущие месяцы из-за коронавируса и увольнений. В случае дальнейшего роста безработицы канадский доллар снизится. Если данные окажутся лучше предыдущих значений, то канадский доллар укрепится. Снижение уровня безработицы – позитивный фактор для CAD, рост безработицы – негативный фактор.
Таким образом, ожидается крайне волатильное начало американской торговой сессии.
С начала апреля прошлого года USD/CAD торгуется в нисходящем тренде. За последние 14 месяцев общее снижение пары составило более 21%, в результате чего она снизилась на 2000 пунктов, пробив все ключевые уровни поддержки и достигнув отметки 1.2015 в конце прошлого месяца. Поддержку канадскому доллару также оказывает продолжающийся рост цен на нефть, основной экспортный товар Канады. Несмотря на вчерашнюю коррекцию, пока что все складывается в пользу коротких позиций и дальнейшего снижения USD/CAD.
И сегодня, с публикацией данных с рынка труда США и Канады, появятся новые драйверы либо для дальнейшего снижения, либо для продолжения коррекции и роста USD/CAD.
Торговые сценарии
Sell Stop 1.2090. Stop-Loss 1.2150. Take-Profit 1.2000, 1.1900
Buy Stop 1.2150. Stop-Loss 1.2090. Take-Profit 1.2160, 1.2193, 1.2260, 1.2450, 1.2560, 1.2690, 1.2740, 1.2985
*) см. также на Telegram, с самой актуальной и "горячей" аналитикой и торговыми рекомендациями (в том числе входы в сделки "по-рынку")
Анализ, представленный выше, предназначен только для информационных и образовательных целей. Торговля любыми активами сопряжена со значительным риском убытков и подходит не всем инвесторам. Никакая часть предоставленных материалов не должна рассматриваться как предложение купить или продать какой-либо финансовый инструмент или как предложение инвестиций со стороны компании.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара EUR/USD остается во флэте выше 1,1500, поскольку трейдеры проявляют осторожность в преддверии данных NFP США
Пара EUR/USD остается стабильной в районе 1,1505 в первые часы европейских торгов. Рынки сохраняют осторожность в преддверии важного отчета по занятости в США за июль, который выйдет позже на этой неделе. Инфляция в еврозоне в июле немного выросла, что усиливает аргументы в пользу повышения ставки Европейским центральным банком. Общая инфляция в еврозоне выросла до 2,9% г/г в июле с 2,8% в июне, что соответствует ожиданиям.
Пара GBP/USD упала ниже 1,3450 на фоне неопределенности в отношениях США и Ирана, что усилило спрос на безопасные активы и поддержало доллар США
Пара GBP/USD теряет позиции, просев в район 1,3425 в начале азиатской сессии во вторник. Неопределенность вокруг переговоров между США и Ираном подталкивает трейдеров к безопасной валюте, такой как доллар США, по отношению к британскому фунту. Все внимание будет приковано к данным по занятости в США за июль, которые выйдут позже в пятницу.
Золото консолидируется выше $4 050 на фоне ставок на повышение ставки ФРС и неопределенности в отношении Ирана
Золото колеблется между незначительным ростом и небольшими потерями во время азиатской сессии, поскольку трейдеры кажутся нерешительными и предпочитают дождаться дальнейших событий, связанных с ближневосточным кризисом. Доллар США не может развить предыдущий сильный отскок от самого низкого уровня с середины июня и действует как попутный ветер для драгметалла. Однако неопределенность вокруг мирных переговоров между США и Ираном помогает ограничить снижение доллара.
Ripple и Stellar стабилизируются на фоне данных по деривативам, указывающих на ослабление нисходящего давления
Ripple и Stellar демонстрируют смешанную динамику цен: XRP удерживается выше ключевой зоны поддержки $1, в то время как XLM сталкивается с отскоком на уровне $0,173. Между тем, улучшение показателей по деривативам на фоне угасающего медвежьего импульса указывает на ослабление понижательного давления для обоих альткоинов. Данные по деривативам показывают умеренно бычьи настроения среди трейдеров.
Форекс сегодня: настроения улучшаются, США и Иран возобновляют усилия по дипломатическому урегулированию
Вот что вам нужно знать в понедельник, 3 августа: Настроения на рынке улучшаются в начале новой недели, поскольку Соединенные Штаты (США) и Иран возобновляют усилия по поиску дипломатического решения конфликта. Во второй половине дня в экономическом календаре США будут представлены данные по индексу PMI для производственной сферы от Института управления поставками (ISM) за июль.