Прогноз по золоту: покупатели XAU/USD борются за контроль перед выходом данных PPI США

• Золото защищает свои позиции третий день подряд в четверг, пробивая барьер в $3 350.
• Мягкие ожидания ФРС и опасения по поводу автономии ФРС не вызывают любви к Королю Доллару.
• Покупатели золота игнорируют медвежье давление, так как дневная техническая картина складывается в их пользу.

Золото стремится продлить прорыв выше психологического барьера в $3 350 в азиатских торгах в четверг. Золото сохраняет положительную динамику третий день подряд, ожидая данных по индексу цен производителей (PPI) и заявкам на пособие по безработице в США для новых торговых стимулов.

Золото ожидает данные по инфляции PPI в США

После умеренных данных по индексу потребительских цен (CPI) за июль и слабых данных по занятости из Соединенных Штатов (США) рынки удвоили свои ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США в этом году.

Снижение на 25 базисных пунктов (б.п.) теперь полностью учтено в следующем месяце, при этом некоторые эксперты отрасли и даже чиновники США призывают к снижению на 50 б.п.

В среду президент США Дональд Трамп призвал установить ставки на уровне 1%, в то время как министр финансов Скотт Бессент в среду призвал к "серии снижения ставок" и заявил, что ФРС может начать смягчение политики с полупроцентного снижения.

Усиливающееся мягкое настроение вокруг ФРС продолжает ослаблять доллар США (USD) вблизи двухнедельных минимумов по отношению к шести основным валютным конкурентам, предоставляя необходимый импульс покупателям золота на фоне в основном рискованной рыночной среды.

Последние слухи о том, что Трамп рассматривает Рика Ридера из BlackRock в качестве одного из кандидатов на пост нового председателя ФРС, усугубили проблемы с долларом. Ридер утверждал, что видит возможность для снижения на 50 б.п. со стороны ФРС в сентябре после неожиданного снижения данных по потребительской инфляции в США.

Кроме того, широкие опасения по поводу независимости ФРС и экономических перспектив остаются бременем для USD, создавая позитивную картину для недоходного/ долларового золота.

Годовой PPI в США и базовый PPI ожидаются с ростом на 2,5% и 2,9% в июле соответственно, в то время как месячная инфляция CPI ожидается с увеличением на 0,2% в тот же период. Базовый CPI также ожидается с ростом на 0,2% за месяц в июле.

Неожиданное замедление цен на заводских воротах может увеличить шансы на значительное снижение ставок, подстегнув новый рост золота и предвещая бедственное положение для доллара.

Реакция на данные из США может быть ограниченной, так как трейдеры переключают свое внимание на встречу Трампа с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске по поводу мирного соглашения по Украине.

Технический анализ цены на золото: Дневной график

Дневной график склоняется к бычьему настроению для золота, так как индекс относительной силы (RSI) остается выше средней линии.

Покупателям необходимо преодолеть статическое сопротивление около $3 380, чтобы открыть дополнительный потенциал роста к промежуточным максимумам в $3 440. Перед этим уровень в $3 400 будет подвергнут испытанию.

Снизу 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $3 350 предлагает немедленную поддержку, прорыв ниже которой продавцы нацелятся на 100-дневную SMA на уровне $3 302.

Глубокие падения поставят под сомнение минимум 31 июля на уровне $3 274.