Цена на золото выросла выше $3 350 на комментариях Уоллера о голубином сценарии и слабом долларе США

• Золото растет на фоне поддержки снижения ставки ФРС от Уоллера, что способствует росту золота на фоне снижения доходностей.
• Индекс доллара США падает до 98,48, что повышает привлекательность золота, номинированного в долларах.
• Опрос UoM показывает улучшение настроений и снижение долгосрочных ожиданий инфляции.

Цена на золото растет в североамериканскую сессию в пятницу, так как доллар США ослабевает, а трейдеры фиксируют прибыль перед выходными. Кроме того, комментарии члена ФРС стали более голубиными, чем ожидалось, поддерживая снижение ставки в июле. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $3 353, с ростом на 0,43%.

Настроение на рынке оптимистичное после того, как Университет Мичигана (UoM) сообщил, что американцы стали более оптимистичными в отношении экономики и ожидают снижения инфляции. Недавно член ФРС Кристофер Уоллер предложил, чтобы центральный банк снизил процентные ставки на предстоящем заседании по монетарной политике, что привело к снижению доходностей казначейских облигаций США, создав попутный ветер для рынка золота.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести валют, упал на 0,13% до 98,48. Более слабый доллар США благоприятствует драгоценному металлу, номинированному в этой валюте, делая цены на золото более доступными для иностранных покупателей.

После комментариев Уоллера трейдеры закладывают в цены 45 базисных пунктов (б.п.) смягчения к концу года, по сравнению с 42 б.п. днем ранее, согласно декабрьскому фьючерсному контракту на ставку по федеральным фондам 2025 года.

Золото не смогло достичь недельного максимума, установленного в среду, после слухов о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отстранения председателя ФРС Джерома Пауэлла. Позже он опроверг эти комментарии, хотя продолжал оказывать давление на центральный банк.

На следующей неделе в экономическом календаре США будут представлены данные по жилью, предварительные индексы PMI от S&P Global, заявки на пособие по безработице и заказы на товары длительного пользования.

Дневные движущие силы рынка золота: Растет на фоне снижения доходностей США после голубиных комментариев ФРС

• Индекс потребительских настроений, опубликованный Университетом Мичигана, показал улучшение предварительных данных за июль, увеличившись с 60,7 до 61,8, превысив прогнозы в 61,5. Джоан Хсу, директор опроса, сказала: "Потребители вряд ли восстановят свою уверенность в экономике, если не будут уверены, что инфляция не ухудшится, например, если торговая политика стабилизируется в обозримом будущем."
• Опрос также показал, что ожидания инфляции были пересмотрены вниз, при этом инфляция на следующие пять лет ожидается на уровне 3,6%, снизившись с 4%, а на следующий год - на уровне 4,4%, ниже 5% в предыдущем месяце.
• Член ФРС Кристофер Уоллер сказал, что рынок труда в целом в порядке, но в частном секторе ситуация хуже. Хотя он поддерживает снижение ставки на июльском заседании, Уоллер заявил, что никогда не будет делать обязательных заявлений перед заседанием.
• Данные по экономике США показали смешанные результаты по инфляции, при этом индекс потребительских цен (CPI) приближается к порогу в 3%, в то время как индекс цен производителей (PPI) снижается. Однако выход более сильных, чем ожидалось, данных по розничным продажам показал, что большая часть роста была вызвана повышением цен из-за тарифов.
• Доходности казначейских облигаций США снизились за день, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций США, которая обычно коррелирует негативно с золотом, упала на три базисных пункта (б.п.) до 4,421%.
• Вероятность изменения процентной ставки указывает на то, что ФРС сохранит текущие ставки, при этом вероятность удержания составляет 94%, а вероятность снижения на 25 базисных пунктов на заседании 30 июля - 6%.

Технический прогноз XAU/USD: цена на золото колеблется около $3,350

Золото, вероятно, будет консолидироваться около уровня $3 350 в оставшуюся часть дня, так как трейдеры ожидают выходных. Если XAU/USD поднимется выше максимума текущей недели в $3 377, следующим сопротивлением будет $3 400. Пробой этого уровня откроет путь к тестированию максимума 16 июня на уровне $3 452, перед рекордным максимумом в $3 500.

С другой стороны, если XAU/USD упадет ниже $3 300, ожидайте снижения к минимуму 30 июня на уровне $3 246, за которым последует 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $3 209.