EUR/USD поднялся выше 1,1690 на фоне торговых трений, оказывающих давление на доллар США перед заседанием ЕЦБ

• EUR/USD растет на фоне ожиданий, что ЕЦБ сохранит ставки на прежнем уровне.
• Дедлайн по тарифам США 1 августа вызывает отток капитала из доллара, что способствует росту EUR/USD.
• Драма вокруг ФРС вновь всплывает на поверхность, так как Пауэлл оказывается под политическим давлением.
• Инвесторы следят за индексами PMI в ЕС, данными по жилью и товарам длительного пользования в США, которые будут опубликованы позже на этой неделе.

EUR/USD резко вырос в понедельник, увеличившись более чем на 0,50%, так как доллар США немного ослаб, подорванный снижением доходности казначейских облигаций США и неопределенностью в торговле на фоне приближающегося дедлайна 1 августа. Это вызвало отток капитала из доллара, о чем свидетельствует торговля пары на уровне 1,1694 после отскока от дневных минимумов 1,1614.

Настроение на рынке радостное, так как инвесторы ожидают отчетов о доходах от двух крупных компаний в США. Торговые напряженности между Европейским Союзом (ЕС) и США возросли, так как дипломаты ЕС исследуют более широкий набор контрмер против США, поскольку шансы на достижение соглашения уменьшаются.

Ожидается, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставит ставки без изменений на заседании 24 июля, после ряда снижений процентных ставок, хотя внимание приковано к следующему заседанию Федеральной резервной системы на следующей неделе.

Напряженность вокруг председателя ФРС Джерома Пауэлла сохраняется, после того как конгрессвумен Анна Полина Луна официально обвинила главу ФРС в даче ложных показаний дважды, оба случая связаны с обсуждениями о долгожданном ремонте штаб-квартиры ФРС в Вашингтоне, округ Колумбия.

На этой неделе в экономическом календаре ЕС будут представлены данные по потребительскому доверию, предварительные индексы PMI за июль и решение по денежно-кредитной политике Европейского центрального банка (ЕЦБ). В США будут опубликованы данные по жилью, предварительные индексы PMI от S&P Global, первичные заявки на пособие по безработице и заказы на товары длительного пользования.

Ежедневный дайджест рыночных движений: EUR/USD протестирует 1,1700 перед решением ЕЦБ

• Данные по экономике США за прошлую неделю показали смешанную картину. Хотя потребительское доверие улучшилось, инфляция ускорилась в июне, и индекс потребительских цен (CPI) приблизился к отметке 3%. Индекс цен производителей (PPI) показал некоторые признаки ослабления, но сильный отчет по розничным продажам подчеркнул продолжающуюся устойчивость американских потребителей, несмотря на продолжающийся рост цен.
• Отсутствие выступлений представителей ФРС оставляет трейдеров в неведении относительно торговых событий. Представитель Германии сообщил, что канцлер Германии не считает контрмеры ЕС против США уместными.
• Некоторые дипломаты ЕС заявили, что блок исследует набор ответных мер против США, если шансы на достижение соглашения не оправдаются.
• Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что торговые обсуждения продолжаются. Что касается ЕС, он отметил, что европейские дипломаты стали более активно участвовать в переговорах и хотят ускорить процесс.
• Отдельно член ФРС Кристофер Уоллер признал, что хотя рынок труда в целом остается стабильным, условия в частном секторе менее устойчивы. Хотя он выразил поддержку потенциальному снижению ставки в июле, он подчеркнул, что не будет делать никаких обязательств перед заседанием, заявив, что предпочитает «услышать все стороны» перед принятием окончательного решения.
• Вероятность того, что ЕЦБ оставит ставки без изменений на заседании 24 июля, составляет 62,5%, с небольшой вероятностью снижения на 0,25 процентного пункта - 37,5%.

Технический прогноз по EUR/USD: рост к 1,1700 в понедельник

EUR/USD остается в консолидации, трейдеры не могут решительно преодолеть отметку 1,1700. На момент написания 20-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне 1,1698 является первым уровнем сопротивления для покупателей. Хотя они контролируют ситуацию, индекс относительной силы (RSI) показывает, что впереди ожидается некоторая консолидация.

Закрытие EUR/USD выше 1,1700 откроет путь к тестированию отметки 1,1750, 1,1800 и максимума года на уровне 1,1829. С другой стороны, если EUR/USD упадет ниже 1,1650 и 1,1600, это откроет двери для тестирования 1,1550. Следующей поддержкой будет 50-дневная SMA на уровне 1,1509. Как только эти зоны спроса будут преодолены, следующей линией защиты для быков станет 100-дневная SMA на уровне 1,1291.