- Непроизводственные рабочие места в апреле превысили консенсус на уровне 177K; уровень безработицы остался на уровне 4,2%, что снижает опасения по поводу рецессии.
- Трамп оказывает давление на ФРС, чтобы снизить ставки, несмотря на позитивные данные; CBOT показывает, что в ценах заложено 88 базисных пунктов смягчения.
- Акции Apple и Amazon упали из-за недостижения продаж в Китае и замедления роста облачных услуг, несмотря на превышение прогнозов по EPS.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос более чем на 600 пунктов, или более чем на 1,65%, в пятницу после выхода сильного отчета по рабочим местам в США, который развеял опасения о том, что крупнейшая экономика мира находится в состоянии рецессии. Dow, как ожидается, завершит неделю с ростом более 3%, и на момент написания статьи индекс находится выше отметки 41 300 после восстановления от дневного минимума 40 658.
DJIA преодолевает 41 300, так как сильные данные по NFP поднимают настроение, несмотря на стабильные ожидания снижения ставок ФРС
Непроизводственные рабочие места в США в апреле увеличились на 177K, снизившись с пересмотренного вниз числа 185K в марте, но превысив прогнозы в 130K. Ранее на неделе мрачный отчет ADP о национальных изменениях в занятости показал, что компании нанимают меньше людей, чем показал NFP.
Кроме того, уровень безработицы остался неизменным на уровне 4,2%, что соответствует прогнозам и может предотвратить смягчение политики Федеральной резервной системой (ФРС).
Карен Жорж, управляющий акциями в Ecofi в Париже, сказала: "Эти хорошие цифры вряд ли подогреют инфляцию, но это не изменит ситуацию для Федеральной резервной системы и Джерома Пауэлла."
Президент США Дональд Трамп воспользовался хорошими данными и раскритиковал председателя ФРС Джерома Пауэлла в посте в своей социальной сети Truth Social, требуя от ФРС снизить процентные ставки.
Объем производственных заказов в США в марте вырос на 4,3% м/м, увеличившись с 0,5% в предыдущем месяце, но немного ниже ожидаемых 4,5%.
Новости, связанные с акциями
Тем временем акции Apple (APPL) и Amazon (AMZN) упали на 3,5% и 1% соответственно, при этом первая пострадала от недостижения продаж в Китае и опасений по поводу тарифов. Apple представила свои результаты за 1 квартал 2025 года, с прибылью на акцию (EPS) в размере $1,65, что выше прогнозов в $1,62, и выручкой в $95,36 миллиарда, увеличившейся с ожидаемых $94,53 миллиарда.
Акции Amazon немного снизились, так как рост выручки от облачных услуг разочаровал. В отчете о прибылях за 1 квартал 2025 года EPS вырос до $1,59, увеличившись с прогнозируемых $1,38, а выручка составила $155,7 миллиарда, что выше прогнозов в $154,88.
Ожидается, что ФРС снизит ставки
Данные с Чикагской товарной биржи (CBOT) показывают, что рынок свопов ожидает 88 базисных пунктов смягчения к концу года, как показал фьючерсный контракт на ставку федеральных фондов на декабрь 2025 года.
Прогноз цен на Dow Jones
Индекс Dow Jones остается с понижательной тенденцией, хотя трейдеры тестируют 50-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне 41 271. Закрытие выше последней может продлить восстановление выше отметки 42 000, при этом быки нацелены на 200-дневную SMA на уровне 42 281.
С другой стороны, если индекс Dow упадет ниже 41 000, первой поддержкой станет отметка 40 000 перед 20-дневной SMA на уровне 39 705. После этого следующей поддержкой станет минимум 23 апреля на уровне 39 486, перед максимумом 22 апреля на уровне 39 271, который закроет разрыв, наблюдавшийся между 22 и 23 апреля.
Dow Jones FAQs
Промышленный индекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average), один из старейших фондовых индексов в мире, составляется на основе 30 наиболее торгуемых акций в США. Индекс рассчитывается не с учетом капитализации, а путем суммирования цен на составляющие его акции и деления их на коэффициент, который в настоящее время равен 0,152. Индекс был создан Чарльзом Доу, который также основал The Wall Street Journal. В последующие годы он подвергся критике за недостаточную репрезентативность, поскольку отслеживает только 30 конгломератов, в отличие от более широких индексов, таких как S&P 500.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) определяется множеством различных факторов. Основным из них являются совокупные показатели компаний, входящих в состав Dow Jones, которые отражаются в ежеквартальных отчетах о прибылях компаний. Макроэкономические данные США и мира также вносят свой вклад, поскольку они влияют на настроения инвесторов. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на DJIA, поскольку он сказывается на стоимости кредитов, от которой в значительной степени зависят многие корпорации. Таким образом, ключевыми драйверами может быть инфляция, а также другие показатели, влияющие на решения ФРС.
Теория Доу - это метод определения основной тенденции на фондовом рынке, разработанный Чарльзом Доу. Ключевым шагом является сравнение направления движения промышленного индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA) и транспортного индекса Dow Jones Transportation Average (DJTA) и следование только тем трендам, где оба движутся в одном направлении. Объем является подтверждающим критерием. Теория использует элементы анализа максимумов и минимумов. Теория Доу предполагает три фазы тренда: накопление, когда «умные деньги» начинают покупать или продавать; публичное участие, когда к ним присоединяется широкая публика; и распределение, когда «умные деньги» выходят из рынка.
Существует несколько способов торговли DJIA. Один из них - использование ETF, которые позволяют инвесторам торговать DJIA как единой ценной бумагой, а не покупать акции всех 30 компаний, входящих в его состав. Главным примером является SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Фьючерсные контракты на DJIA позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости индекса, а опционы дают право, но не обязательство, купить или продать индекс по заранее установленной цене в будущем. Паевые инвестиционные фонды позволяют инвесторам приобрести долю в диверсифицированном портфеле акций DJIA.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD опускается до трехдневных минимумов вблизи 1,1750
EUR/USD теперь испытывает растущее понижательное давление, приближаясь к области 1,1750, так как восстановление доллара США продолжает набирать дополнительную силу в четверг. Рост доллара США происходит после сильных данных по недельным заявкам на пособие по безработице и, похоже, дополнительно подкрепляется восходящим импульсом в доходности США по всему спектру рынка.
GBP/USD откатывается к недельным минимумам в районе 1,3540
Пара GBP/USD продолжает свою коррекцию в четверг, ускоряя движение ниже уровня поддержки 1,3600, или многодневных минимумов, на фоне продолжения отскока доллара США. Тем временем инвесторы остаются апатичными после в целом ожидаемого сохранения прежней политики Банком Англии на его заседании ранее в день. В очередной раз Комитет по монетарной политике проголосовал 7-2 за сохранение процентной ставки на прежнем уровне.
Золото испытывает давление на недельных минимумах в районе $3 630
Цены на золото продолжают падение, зафиксированное в среду, и опускаются к уровням чуть ниже отметки $3 630 за тройскую унцию в четверг, одновременно проверяя недельные минимумы. Дополнительный откат драгоценного металла происходит в ответ на дальнейшую фиксацию прибыли, продолжение восстановления доллара США после заседания ФРС и рост доходности в США по всему спектру.
Биткоин нацелился на $120 000 после голубиного настроя FOMC
Цена биткоина торгуется в зеленой зоне выше $117 000 в четверг после отскока от ключевой поддержки накануне. Снижение процентной ставки Федеральной резервной системы на 25 б.п. и перспективы еще двух снижений в этом году повысили интерес к риску на рынках.
Форекс сегодня: ожидается, что Банк Англии сохранит свою процентную ставку
Доллар США (USD) протестировал область многонедельных минимумов перед попыткой заметного отскока, завершив день с хорошими приростами, так как инвесторы оценивали снижение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).