Австралийский доллар теряет позиции, поскольку доллар США отыграл потери перед розничными продажами

• Австралийский доллар дешевеет на фоне усиления бегства от рисков в преддверии выхода отчета по розничным продажам в США.
• Государственная администрация Китая по иностранным валютам сообщила о рекордном чистом оттоке средств с китайских рынков капитала в размере 45,7 млрд долларов в ноябре.
• Доллар США испытывает трудности, так как трейдеры ожидают снижения ставки ФРС США на 25 базисных пунктов.

Австралийский доллар (AUD) остается на низком уровне после того, как потребительское доверие на внутреннем рынке стало проявлять признаки напряженности, а декабрьские данные показали снижение, поскольку потребители все более пессимистично оценивают экономические перспективы. Кроме того, трейдеры ожидают возможного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в среду, при этом внимание в основном сосредоточено на прогнозах ФРС на 2025 год.

Потребдоверие австралийских потребителей упало на 2% до 92,8 пункта в декабре, развернув двухмесячную положительную динамику. В ноябре индекс вырос на 5,3%. Трейдеры, вероятно, обратят внимание на данные по розничным продажам в США за ноябрь, которые будут опубликованы позднее на американской сессии.

По данным агентства Reuters, ссылающегося на два источника, Китай намерен добиться экономического роста в районе 5% в 2025 году. Это решение было принято после встречи высших китайских чиновников на Центральной экономической рабочей конференции на прошлой неделе. Целевой показатель роста остается таким же, как и в этом году, и ожидается, что Китай его достигнет.

Доллар США (USD) остается ослабленным уже третью сессию подряд на фоне осторожности рынка в преддверии решения ФРС. В понедельник предварительный составной индекс менеджеров по закупкам (PMI) S&P Global вырос до 56,6 в декабре с предыдущего значения 54,9. При этом индекс PMI в сфере услуг улучшился до 58,5 с 56,1. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности снизился до 48,3 в декабре с предыдущего значения 49,7.

По данным инструмента CME FedWatch, рынки уже почти полностью закладывают в цены снижение ставки на четверть базисного пункта на декабрьском заседании ФРС. Инвесторы будут внимательно следить за пресс-конференцией председателя ФРС Джерома Пауэлла и сводкой экономических прогнозов (точечный прогноз) после заседания.

Австралийский доллар снижается из-за осторожности рынка в преддверии решения ФРС

• Китайский регулятор валютных операций, Государственная администрация по валютным операциям (SAFE), сообщила о рекордном чистом оттоке средств с китайских рынков капитала в размере 45,7 млрд долларов в ноябре. Поступления трансграничных портфельных инвестиций составили 188,9 млрд долларов, а выплаты достигли 234,6 млрд долларов, что привело к крупнейшему месячному дефициту для этой категории.
• Министр иностранных дел Китая заявил: "Мы надеемся, что новая администрация США сделает "правильный" выбор и будет работать с Китаем, устраняя сбои и преодолевая препятствия". Министр также сказал, что Китай должен дать решительный и жесткий ответ на "вопиющее вмешательство" США во внутренние дела Китая по таким вопросам, как Тайвань.
• Китайские власти во главе с президентом Си Цзиньпином пообещали повысить целевой показатель дефицита бюджета в следующем году, сместив акцент политики на потребление, чтобы поднять экономику на фоне надвигающихся 10-процентных тарифов США, угрожающих экспорту. Отсутствие конкретных сведений о поддержке фискальной политики оказывает понижательное давление на австралийский доллар, учитывая статус Китая как крупнейшего торгового партнера Австралии.
• Розничные продажи в Китае (г/г) в ноябре выросли на 3,0% против ожидаемых 4,6% и предыдущего показателя 4,8%. Промпроизводство в годовом исчислении выросло на 5,4%, превысив консенсус-прогноз рынка в 5,3%.
• Национальное бюро статистики (NBS) Китая представило свой экономический прогноз на пресс-конференции в понедельник. Оно заявило, что экономика в целом оставалась стабильной в ноябре, при этом признаки позитивных изменений усиливались. Потребление остается на прежнем уровне, и бюро подчеркнуло планы по проведению дополнительной политики, направленной на расширение внутреннего спроса.
• Трейдеры повышают ставки на то, что Резервный банк Австралии (РБА) снизит процентные ставки быстрее и значительнее, чем ожидалось ранее. Однако будущие решения будут основываться на данных, и РБА будет руководствоваться меняющейся оценкой рисков.
• Предварительный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в секторе обрабатывающей промышленности Австралии от Judo Bank снизился до 48,2 в декабре с 49,4 в ноябре. Между тем, индекс PMI в сфере услуг снизился до 50,4 в декабре с предыдущего значения 50,5. Составной индекс PMI снизился до 49,9 в декабре против 50,2 ранее.
• Пекин уже начал ответные меры на торговые санкции Трампа, начав расследование в отношении Nvidia, угрожая внести в черный список американскую компанию по пошиву одежды, заблокировав экспорт критически важных минералов в США и ужесточив сеть поставок беспилотников.
• РБА сохранил ключевую ставку (OCR) без изменений на уровне 4,35% на своем заключительном заседании по вопросам монетарной политики в декабре. Глава РБА Мишель Буллок подчеркнула, что, хотя риски роста инфляции ослабли, они сохраняются и требуют постоянной бдительности. РБА будет внимательно следить за всеми экономическими данными, включая данные по занятости, чтобы руководствоваться ими при принятии дальнейших политических решений.

Технический анализ: Австралийский доллар сохраняет позиции в районе 0.6350, годовых минимумов

Пара AUDUSD продолжает удерживать позиции вблизи 0.6370 во вторник. Анализ дневного графика указывает на преобладание медвежьего тренда, так как пара находится в рамках нисходящего канала. Кроме того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится выше уровня 30, что указывает на наличие устойчивого медвежьего импульса.

Пара AUDUSD продолжает сталкиваться с первоначальной поддержкой на годовом минимуме 0,6348, который в последний раз был отмечен 5 августа. Пробой ниже этого уровня может оказать понижательное давление на пару AUDUSD с целью приближения к нижней границе нисходящего канала в районе уровня 0,6170.

Что касается сопротивления, пара AUDUSD тестирует девятидневную экспоненциальную скользящую среднюю (МА) на уровне 0,6390, за которой следует 14-дневная МА на уровне 0,6412, которая совпадает с верхней границей нисходящего канала. Решительный прорыв выше этого канала может подтолкнуть пару к восьминедельному максимуму 0,6687.

AUDUSD: Дневной график