FxPro
FxPro Financial Services Limited
Фокус рынка
Тяга инвесторов в защитные облигации и валюты получала своё развитие в среду на фоне волны страхов перед затяжными торговыми войнами. Тем не менее, к началу торгов в Европе отмечается некоторое восстановление ключевых фондовых индексов, а также снижение спроса на защитные долговые бумаги. Облигации Японии, США и Германии отошли от достигнутых накануне многомесячных минимумов доходности, что связывается с восстановлением спроса на рисковые активы.
Акции
Фьючерсы на S&P500 падали в среду внутри дня на 1.4%, однако получили поддержку на спаде к MA200. Сравнительно позитивным является усиление покупок в конце американской сессии. Очень часто это является хорошим сигналом относительно настроений на будущий день. Утром в четверг SPX (фьючерсы на S&P500) прибавляют 0.4%. Касание MA200 в марте вызвало приток новых покупателей, став основной для почти двухмесячного ралли. Стоит внимательно следить за динамикой индекса вблизи этих уровней. За последние 5 лет спад к уровням MA200 оборачивалось усилением покупок 16 раз. Но также были 6 эпизодов, когда падение под эту линию вызывало усиление давления с потенциалом падения вблизи 10%.
Единая валюта остается вблизи локальных минимумов, опустившись в область 1.1130. В апреле и ранее в мае вблизи этих уровней пара EURUSD получала поддержку, отскакивая из области 2-летних минимумов. Схожая динамика с приближением к 2-летним максимумам отмечается по индексу доллара. Укрепление USD к большинству конкурентов является настораживающим признаком для рынков, так как зачастую сопровождается усилением тяги в защитные активы.
График дня: CME FedWatch Tool
В четверг утром отмечается повышение шансов, что ставка будет сохранена на текущем уровне к началу будущего года. Накануне вероятность снижения ставок с текущих уровней к началу будущего года оценивалась рынками в 90%, максимумы за время наблюдения. В четверг утром отмечается некоторое снижение до 86%, что также помогает фондовым рынкам сформировать отскок. В теории более высокие ставки доходности на долговых рынках должны помогать доллару США. Однако на практике инвесторы ожидают еще более решительных действий от других центробанков, что с марта сохраняет спрос на доллар, хотя с сентября по декабрь прошлого года доллар рост, наоборот, за счет ожиданий жесткой политики ФРС.
Рубль
Рубль оказывался под усиленным давлением в среду. USDRUB в какой-то момент поднималась до 65.40, прибавляя внутри дня 68 копеек, а EURRUB дорастала до 72.87. Давление было вызвано усилением бегства от рисковых активов, потянувшим за собой просадку как ключевых индексов, так и нефти. К концу дня, однако, ситуация в целом стабилизировалась. В начале торгов в четверг отмечается умеренное восстановление спроса на рисковые активы. USDRUB торгуется у 65.14, прибавляя 17 копеек с начала дня, EURRUB – у 72.50 (+18 коп.). Но стоит отметить, что это не более чем снижение градуса напряжения. Пока слишком рано говорить о развороте рынка к росту. Доллар остается вблизи двухлетних максимумов к корзине из шести основных валют. Не в столь резкой форме, как вчера, но сворачивание рисковых позиций продолжается, вызывая давление на рубль.
Команда аналитиков FxPro
Contracts for Difference (‘CFDs’) are complex financial products that are traded on margin. Trading CFDs carries a high level of risk since leverage can work both to your advantage and disadvantage. As a result, CFDs may not be suitable for all investors because you may lose all your invested capital. You should not risk more than you are prepared to lose. Before deciding to trade, you need to ensure that you understand the risks involved taking into account your investment objectives and level of experience. Past performance of CFDs is not a reliable indicator of future results. Most CFDs have no set maturity date. Hence, a CFD position matures on the date you choose to close an existing open position. Seek independent advice, if necessary. Please read FxPro’s full ‘Risk Disclosure Notice’
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD колеблется около 0,6900 после дефицита торгового баланса Австралии
AUD/USD теряет темпы восстановления, торгуясь около 0,6900 на азиатской сессии в четверг. Широкомасштабное ослабление доллара США компенсирует данные по торговому дефициту Австралии, поддерживая пару. Однако рост ограничен неопределенностью вокруг переговоров США и Ирана и в преддверии важного отчета по NFP в США.
USD/JPY стабилизируется около 162,50, внимание переключается на NFP США
USD/JPY держится ниже 40-летнего максимума, около середины области 162,00 на азиатской сессии в четверг, поскольку трейдеры остаются настороже на фоне ожиданий возможной валютной интервенции со стороны японских властей. Тем не менее, широкий дифференциал процентных ставок между США и Японией поддерживает торги carry, финансируемые иеной, и служит попутным ветром для пары. Рынки теперь ожидают отчет NFP США для получения нового торгового импульса.
Золото закрепляется выше $4 000, но ключевую роль играют данные NFP США
Золото стремится развить предыдущий восстановительный рост выше отметки $4 000 в начале четверга, при этом следующий крупный шаг зависит от выхода ключевых данных по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США.
Долгосрочные держатели биткоина возобновляют накопление, поскольку отток средств из ETF сдерживает институциональные настроения — Glassnode
Долгосрочные инвесторы в биткоин начали поглощать предложение, несмотря на продолжающиеся отрицательные потоки из спотовых ETF на BTC в США, согласно отчету Glassnode в среду. Компания заявила, что долгосрочные держатели вновь перешли к чистому накоплению после месяцев распределения, что сигнализирует о возобновившемся доверии на фоне торговли биткоином около $60 000.
Форекс сегодня: рынки ждут комментариев глав крупнейших центральных банков
Вот что нужно знать в среду, 1 июля: Активность на финансовых рынках стихает в середине недели, поскольку инвесторы отходят в сторону в ожидании выступлений ключевых представителей центральных банков. В европейском экономическом календаре будут представлены предварительные данные по гармонизированному индексу потребительских цен за июнь.