The FxPro Analyst Team
FxPro Financial Services Limited
Фокус рынка
Спрос на защитные активы, такие как гособлигации США, Японии, Германии, набирает обороты. Торговые разногласия между США и Китаем не утихают. Дополнительно нервозность инвесторов подстегивается спорами вокруг бюджета между правительством Италии и Еврокомиссией, что давит на единую валюту. При этом доходность итальянских и германских 10-летних гособлигаций вновь движется в противоположных направлениях, как и год назад. Германские 10-летки с доходностью -0.17% находятся вблизи исторических минимумов, нырнув от нулевых уровней в начале месяца, а по итальянским бумагам за это же время отмечается рост с 2.55% до 2.7%. Годом ранее доходность подскакивала с 1.7% до 3.6%, а евро опускался с 1.23 до 1.12.
Акции
За прошедшие сутки наметилось усиление давления на мировых фондовых рынках. За прошедшие 24 часа SPX потерял 1.4%, опустившись до минимальных уровней с 12 марта. Находясь вблизи отметки 2790, индекс в паре шагов от 200-дневной средней (2774 сейчас). В марте эта линия выступала значимым уровнем поддержки, после касания которого рынки развернулись к росту. Еще раньше, в октябре-декабре прошлого года, падение под эту линию трижды вызывало усиленное сворачивание позиций в акциях. Таким образом, динамика рынков вблизи этой линии может оказаться показательной для всего рынка, определив тренд ближайших месяцев.
Евро остается под давлением на этой неделе, вернувшись к 1.1160. Это движение в рамках тренда с начала года с нижней границей торгового диапазона проходящей через 1.10 в настоящий момент. Тем не менее, бюджетные споры и растущий спрос на безопасность на глобальных рынках способен породить существенно более сильное давление. Среди ближайших сигнальных уровней – 1.1100, падение под который способно усилить распродажу.
За прошедшую неделю иена прибавила более 1.2% к доллару и евро. Вернувшийся спрос на защитные активы толкнул иену к максимумам более чем за 2 года к евро и в область локальных минимумов у 109.100 за доллар. Падение под 109 может стать сигналом нарастания нисходящего давления на рынках, спровоцировав полномасштабный отход от рисков.
Рубль
Российской валюте не удалось избежать давления, нарастающего на мировых рынках. На старте торгов в среду USDRUB поднялась на 17 копеек до 64.89 по роста на 26 копеек накануне. EURRUB доросла до 72.40 (+15 копеек) после укрепления на 13 копеек по итогам вторника. Помимо повышенного спроса на защитные активы на рубль отдельно давит снижение нефти. Кроме того, стоит принимать во внимание рекомендации МВФ, призвавшего Банк России активней смягчать монетарную политику. Дополнительно усугубляет ситуацию предшествующий рост как российского рынка, так и рубля. В этих условиях инвесторы могут оказаться более склонны фиксировать прибыль от рублевых активов, вызывая дополнительное давление на рубль и акции в ближайшие дни.
Команда аналитиков FxPro
Contracts for Difference (‘CFDs’) are complex financial products that are traded on margin. Trading CFDs carries a high level of risk since leverage can work both to your advantage and disadvantage. As a result, CFDs may not be suitable for all investors because you may lose all your invested capital. You should not risk more than you are prepared to lose. Before deciding to trade, you need to ensure that you understand the risks involved taking into account your investment objectives and level of experience. Past performance of CFDs is not a reliable indicator of future results. Most CFDs have no set maturity date. Hence, a CFD position matures on the date you choose to close an existing open position. Seek independent advice, if necessary. Please read FxPro’s full ‘Risk Disclosure Notice’
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD остается выше 1.1600 после данных по PMI еврозоны
Пара EUR/USD удерживает отскок выше 1,1600 в европейских торгах в пятницу. Удивительно сильные данные PMI из Германии и еврозоны поддерживают евро, в то время как доллар США торгуется с осторожностью в преддверии данных по инфляции CPI в США и торговых переговоров между США и Китаем.
GBP/USD удерживается в диапазоне выше 1,3300 после благоприятных данных из Великобритании
GBP/USD продолжает торговаться в узком канале выше 1,3300 на европейской сессии в пятницу. Оптимистичные данные по розничным продажам и PMI за октябрь из Великобритании помогают паре удерживать свои позиции перед крайне важным отчетом по инфляции за сентябрь из США
Цена на золото корректируется вниз перед выходом CPI США
Золото отступает в пятницу, торгуясь около $4 050 за унцию на момент написания статьи, снизившись на 1,75% за день, так как возобновленный спрос на доллар США и фиксация прибыли оказывают давление на желтый металл. Ожидается, что окончание фестиваля Дивали в Индии также снизит физический спрос в краткосрочной перспективе
Solana выросла на 6%, так как Solmate изложила планы по своему казначейству
Компания Solmate планирует запустить "первый производительный валидатор Solana" на Ближнем Востоке. Компания также подчеркнула планы по реализации "агрессивной стратегии слияний и поглощений", что привело к росту ее акций на 36%. SOL прибавил 6% в четверг, но может столкнуться с сопротивлением на ключевом уровне 100-дневной экспоненциальной скользящей средней.
Форекс сегодня: отчеты PMI из крупных экономик и данные по CPI в США усилят волатильность
Вот что вам нужно знать в пятницу, 24 октября: