Золото находится на уровне $3 550, ожидаются данные по занятости в США для сигналов по ставке ФРС и нового импульса для торговли

• Золото набирает положительный импульс в пятницу на фоне ожиданий снижения ставки ФРС, что ослабляет доллар США.
• Неопределенности, связанные с торговлей, дополнительно усиливают спрос на безопасный драгоценный металл.
• Трейдеры теперь ожидают отчета по несельскохозяйственным рабочим местам в США для получения дополнительных сигналов о снижении ставки ФРС и нового импульса.

Золото (XAU/USD) не может развить скромный внутридневной рост, так как трейдеры предпочитают оставаться в стороне в ожидании публикации ежемесячных данных по занятости в США, прежде чем делать следующий шаг в направлении движения. Публикация отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) сыграет ключевую роль в формировании рыночных ожиданий относительно пути снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС). Это, в свою очередь, будет влиять на курс доллара США (USD) и придаст новый импульс недоходному желтому металлу.

В то же время растущее признание того, что центральный банк США возобновит цикл снижения ставок позже в этом месяце, держит быков по USD в обороне и создает попутный ветер для цен на золото. Кроме того, сохраняющиеся неопределенности, связанные с торговлей, должны способствовать ограничению снижения цен на безопасный драгоценный металл. Тем не менее, пара XAU/USD остается на пути к тому, чтобы завершить неделю в зеленом цвете в третий раз подряд и зарегистрировать лучшую неделю за три месяца.

Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: Трейдеры золота, похоже, не готовы к действиям и с нетерпением ожидают отчета по NFP в США

• Данные из США, опубликованные в четверг, указывают на дальнейшие признаки охлаждения рынка труда и усиливают ставки на то, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки позже в этом месяце. Фактически, Автоматическая обработка данных (ADP) сообщила, что работодатели частного сектора США добавили 54 000 рабочих мест в августе, что ниже увеличения на 106 000 (пересмотрено с 104 000), зафиксированного в июле, и ниже ожиданий в 65 000.
• Отдельно, отчет Министерства труда США (DOL) показал, что количество американцев, подающих новые заявки на пособие по безработице, увеличилось до 237K за неделю, завершившуюся 30 августа. Этот показатель оказался выше ожидаемых 230K и выше 229K за предыдущую неделю. Это затмевает позитивный индекс PMI в сфере услуг ISM в США, который вырос до 52 в августе с 50,1 в июле.
• Президент США Дональд Трамп подписал в четверг указ, формализующий снижение тарифов на импорт японских автомобилей и другие товары, о которых было объявлено в июле, что улучшает настроение. Тем временем Трамп попросил Верховный суд о немедленном слушании в надежде отменить решение апелляционного суда, которое признало большинство его тарифов незаконными, что сохраняет неопределенности.
• Трейдеры теперь ожидают отчет по несельскохозяйственным рабочим местам (NFP) в США, который, как ожидается, покажет, что экономика добавила 75K рабочих мест в августе, а уровень безработицы немного повысился до 4,3% с 4,2% в июле. Любое значительное отклонение от ожидаемых показателей приведет к переоценке будущих снижений ставок ФРС, что, в свою очередь, повлияет на доллар США и цену на золото.
• Тем временем президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в четверг, что центральный банк должен сбалансировать риски инфляции и рынка труда в настоящее время. Уильямс добавил, что факторы торговли и иммиграции замедляют активность, и ВВП вырастет на 1,25-1,5% в этом году. Он ожидает, что уровень безработицы вырастет до около 4,5% в следующем году и постепенного снижения ставок со временем, если экономика будет соответствовать прогнозам.
• Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби выступил в пятницу, отметив, что рынок труда может ухудшаться, а инфляция может снова расти. Ставки являются лучшими индикаторами для рынка труда, чем чистый рост рабочих мест, и есть небольшая пауза, поскольку существует неопределенность, добавил Гулсби. Однако его жесткие замечания не дают никакого импульса доллару США.

Быки по золоту не готовы сдаваться, несмотря на перекупленность дневного RSI

Ночной отскок от уровня коррекции Фибоначчи 23,6% недавнего ралли из района $3 300, или поддержки 100-дневной простой скользящей средней (SMA), происходит на фоне недавнего прорыва через многомесячный диапазон. Это, в свою очередь, благоприятствует быкам XAU/USD, хотя ночной дневной индекс относительной силы (RSI) делает целесообразным дождаться некоторой консолидации или небольшого отката перед следующим ростом.

Тем временем любое дальнейшее движение вверх за пределы области $3 560, вероятно, столкнется с некоторым барьером в районе $3 578-3 579, или рекордного максимума, достигнутого в среду. Последующий импульс в неизведанной территории должен позволить цене на золото нацелиться на завоевание отметки $3 600, или цели прорыва торгового диапазона.

С другой стороны, любое коррективное снижение может продолжать находить сильную поддержку вблизи уровня коррекции Фибоначчи 23,6%, перед психологической отметкой $3 500. Некоторые последующие продажи могут проложить путь для более глубокого коррективного снижения к области $3 440, или уровня сопротивления торгового диапазона. Убедительный прорыв ниже последнего будет свидетельствовать о том, что цена на золото достигла пика и изменит краткосрочный уклон в пользу медвежьих трейдеров.