Золото немного поднимается, так как трейдеры хеджируют ставки в преддверии действий ФРС и отчета по NFP США

• Золото растет до четырехдневного максимума, так как DXY восстанавливается после достижения нового трехлетнего минимума.
• Сенат США принял законопроект о налоговых льготах на сумму $4,5 трлн; рынок золота в значительной степени не реагирует на фискальные новости.
• Данные JOLTS по открытым вакансиям и данные ISM поддерживают позицию Пауэлла "ожидать и смотреть"; внимание к ADP и NFP в следующем.

Цена на золото выросла более чем на 1%, так как доллар США частично компенсировал свои предыдущие потери, что отправило индекс доллара США (DXY) на трехлетний минимум. Тем временем Сенат США принял налоговый законопроект Трампа, который готов к отправке в Палату представителей для его одобрения. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $3 340, находясь около четырехдневных максимумов.

Bloomberg сообщил, что "сенаторы проголосовали 51-50 за принятие законопроекта. Вице-президент JD Vance отдал решающий голос. Пакет, который теперь отправляется в Палату, сочетает в себе налоговые льготы на сумму $4,5 трлн с сокращением расходов на $1,2 трлн."

Принятие законопроекта до сих пор игнорировалось трейдерами золота. Экономические данные из Соединенных Штатов (США) не были проигнорированы, что оправдало выжидательную позицию председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS) в США показал, что количество вакансий увеличилось в мае, превысив прогнозы экономистов. Производственная активность, как сообщается Институтом управления поставками (ISM), сократилась в четвертый подряд месяц, но показала признаки улучшения, приближаясь к порогу расширения/сокращения.

Недавно Пауэлл выступил с комментариями и остался слегка ястребиным.

Кроме того, министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что страны могут быть уведомлены о повышении тарифов по мере приближения срока 9 июля.

Эта укороченная неделя, перед Днем независимости США 4 июля, будет включать данные по занятости ADP, первичные заявки на пособие по безработице и отчет по несельскохозяйственным рабочим местам за июнь.

Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото растет на фоне повышения доходности США и доллара США

• Золото продолжает расти, даже несмотря на повышение доходности казначейских облигаций США. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,242%, что на три с половиной базисных пункта выше. Реальные доходности США, которые рассчитываются путем вычитания ожиданий инфляции из номинальной доходности, также увеличиваются почти на четыре базисных пункта до 1,979%.
• Последний отчет JOLTS показал, что количество вакансий в мае достигло самого высокого уровня с ноября, составив 7,769 миллиона, увеличившись с 7,391 миллиона и превысив прогнозы в 7,3 миллиона.
• Индекс PMI в производственном секторе ISM в июне улучшился, хотя оставался в зоне сокращения в течение четвертого подряд месяца. Индекс вырос до 49,0, увеличившись с 48,5 в мае и превысив прогнозы в 48,8.
• Пауэлл сообщил, что политика является умеренно ограничительной и добавил, что он не может сказать, слишком ли рано для снижения ставок в июле, хотя он не исключает никаких вариантов. Он сказал, что если бы не тарифы президента Дональда Трампа, центральный банк США, вероятно, уже снизил бы ставки еще больше.
• Citi ожидает, что цены на золото вернутся к $2 500 - $2 700 во второй половине 2026 года.
• Данные по занятости будут опубликованы в среду и четверг. Ожидается, что изменение занятости ADP улучшится с 37 тыс. новых рабочих мест до 85 тыс. Данные по несельскохозяйственным рабочим местам за июнь, вероятно, покажут, что рынок труда действительно охлаждается, прогнозируется на уровне 110 000, что ниже майского показателя в 139 000.
• Денежные рынки предполагают, что трейдеры закладывают 62 базисных пункта смягчения к концу года, согласно данным Prime Market Terminal.

Источник: Prime Market Terminal

Технический прогноз XAU/USD: цена на золото готова протестировать уровень $3,400

Восходящий тренд золота остается в силе, хотя трейдерам необходимо достичь закрытия дня выше 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3,322, что позволит им надеяться на более высокие цены. Бычий импульс увеличился, как показано индексом относительной силы (RSI).

Тем не менее, если XAU/USD поднимется выше $3,350, следующей интересующей областью будет $3,400. При дальнейшем укреплении следующие уровни сопротивления составят $3,450 и исторический максимум (ATH) на уровне $3,500.

С другой стороны, если золото упадет ниже 50-дневной SMA, первой поддержкой будет уровень $3,300. Пробитие этого уровня откроет путь к минимуму 30 июня на уровне $3,246.