Золото взлетает выше $3 300 на фоне падения USD, начинается обратный отсчет к решению ФРС

• Цена на золото выросла на 2% на фоне падения DXY, несмотря на то, что PMI в сфере услуг ISM сигнализирует о устойчивой экономике США.
• Трамп объявляет о 100% тарифах на иностранные фильмы, говорит, что Пауэлла не уберут досрочно, но призывает к снижению ставок.
• Рынки полностью закладывают в цену удержание ставки ФРС в среду; пресс-конференция Пауэлла в центре внимания для сигналов по политике.

Цены на золото (XAU/USD) выросли более чем на 2%, или более чем на $70, в понедельник, так как доллар США подвергся давлению, хотя позитивные экономические данные из США указывают на то, что экономика остается стабильной. XAU/USD торгуется на уровне $3 321 после отскока от дневных минимумов в $3 237.

Настроение на рынке улучшилось после отчета Института управления поставками (ISM), который подтвердил устойчивость экономики США. Данные намекнули на рост цен, вызванный тарифами президента США Дональда Трампа.

На выходных Трамп объявил о 100% пошлинах на иностранные фильмы, заявив, что Федеральной резервной системе (ФРС) следует снизить процентные ставки. Он сказал, что не уберет председателя ФРС Джерома Пауэлла до окончания его срока в мае 2026 года.

Трамп добавил, что США ведут переговоры со многими странами, включая Китай, и что его главной приоритетной задачей является достижение соглашения с Пекином.

Тем временем трейдеры готовятся к заседанию по монетарной политике Федеральной резервной системы в среду. Рынки полностью закладывают в цену, что центральный банк США оставит ставки без изменений, хотя они будут внимательно следить за пресс-конференцией председателя ФРС Джерома Пауэлла. Политики не обновят свои прогнозы до заседания в июне, которое может дать некоторые подсказки относительно монетарной политики.

Ежедневный дайджест движущих сил рынка: цена на золото не поддается влиянию роста доходности казначейских облигаций США

• Цены на золото остаются под поддержкой, хотя доходность казначейских облигаций США растет. Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднимается на четыре с половиной базисных пункта до 4,35%. В то же время реальные доходности в США выросли на пять б.п. до 2,087%, как показано доходностью защищенных от инфляции 10-летних казначейских облигаций США.
• PMI в сфере услуг ISM вырос до 51,6 в апреле, увеличившись с 50,8 и превысив ожидания в 50,6, сигнализируя о modest улучшении активности в сфере услуг.
• Примечательно, что подиндекс цен, уплаченных, подскочил до 65,1 — своего максимума с февраля 2023 года — увеличившись с 60,9, что указывает на повторное ускорение инфляционных давлений на вход.
• Данные по несельскохозяйственным рабочим местам в США за апрель превысили оценки, несмотря на то, что они отстали от мартовских показателей, что свидетельствует о том, что рынок труда остается стабильным. Стоит отметить, что уровень безработицы остался на уровне 4,2%, что оправдывает позицию ФРС в режиме ожидания в отношении монетарной политики.

Технический прогноз XAU/USD: цена на золото готова бросить вызов уровню $3,350

Восходящий тренд цен на золото возобновился, так как сегодняшние ценовые движения подтвердили графический паттерн «бычий харами» из двух свечей, указывая на то, что быки набирают силу. Индекс относительной силы (RSI) дополнительно подтвердил это, так как линия RSI направлена вверх.

Таким образом, трейдеры столкнутся с ключевыми уровнями сопротивления, такими как $3,350, за которым последует отметка $3,400. Если этот уровень будет преодолен, следующими остановками станут $3,450 и $3,500. Напротив, если продавцы потянут спотовую цену XAU/USD ниже $3,300, ожидайте тестирования минимума 1 мая на уровне $3,202, перед поддержкой на уровне $3,167, которая была достигнута 3 апреля.