Gemini стремится к листингу на NASDAQ на фоне бума крипто IPO

• Gemini подала заявку на листинг на NASDAQ под тикером GEMI.
• Компания подала заявку на проведение IPO, предлагая 16 миллионов акций своего класса A на продажу.
• Gemini ожидает, что цена предложения составит от $17 до $19 за акцию.

Gemini подала заявку во вторник на первичное публичное размещение акций (IPO) в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) для листинга 16 миллионов акций своего класса A на бирже NASDAQ.

Gemini раскрывает план IPO

Криптобиржа Gemini хочет выпустить примерно 16,7 миллиона своих обыкновенных акций класса A в рамках IPO, как показывает форма S-1 заявки, поданной в SEC во вторник.

Компания, основанная Кэмероном и Тайлером Уинклвоссами, изложила планы по листингу на NASDAQ под тикером GEMI.

Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley и Cantor Fitzgerald выступают в качестве главных андеррайтеров сделки. Другие финансовые учреждения, включая Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe и Bruyette & Woods, будут выступать в качестве андеррайтеров сделки.

Gemini не указала, когда ожидается завершение предложения, но заявила, что оно зависит от рыночных и других условий, добавив, что не может гарантировать фактический размер или условия продажи.

Компания и ее продающие акционеры заявили, что предоставили андеррайтерам 30-дневную опцию с даты подачи заявки во вторник на покупку до дополнительных 2 396 348 и 103 652 акций обыкновенных акций класса A по цене IPO. Gemini ожидает, что продажи ее акций будут оценены от $17 до $19.

Gemini стремится присоединиться к растущему списку публично торгуемых криптокомпаний в США, наряду с Circle, Coinbase, eToro и Bullish.

Компания впервые намекнула на публичный листинг в июне, после того как объявила, что конфиденциально подала заявку на IPO в SEC. Однако более подробная информация о IPO была раскрыта в августе, после того как Gemini указала на планы по листингу на NASDAQ.

Недавний бум крипто IPO последовал за драматическим изменением в регуляторной среде цифровых активов с тех пор, как президент Дональд Трамп вернулся в Белый дом в январе. Gemini была одной из нескольких криптокомпаний, от которых SEC отозвала уведомление Wells после изменения руководства агентства.

Уведомление Wells — это официальное письмо от SEC или других регуляторных органов, уведомляющее компанию или физическое лицо о том, что оно может столкнуться с принудительными мерами из-за доказательств нарушения законодательства о ценных бумагах после расследования.

Тем временем Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы были среди основных криптосоучредителей кампании президента Трампа в прошлом году.