Форекс сегодня: доллар США продолжает распродажу после слабого роста в США, иена резко растет на фоне подозрений в интервенции

Вот что вам нужно знать в пятницу, 31 июля:

Доллар США (USD) резко падает в ходе американской сессии в четверг после того, как экономический рост в США не оправдал ожиданий, а базовая инфляция замедлилась. Дополнительное давление оказывает внезапный скачок японской иены (JPY), что подогревает спекуляции о том, что японские власти вмешались на рынке иностранной валюты.

Индекс доллара США (DXY) снизился примерно на 0,8% и торгуется вблизи 100,00, опустившись ниже психологического уровня 100,00. Предварительный валовой внутренний продукт США вырос в годовом исчислении на 1,5% во втором квартале, что ниже рыночного прогноза 2,1%. Базовая инфляция по индексу расходов на личное потребление (PCE) в июне выросла лишь на 0,1% м/м по сравнению с ожиданиями 0,2%, тогда как годовой показатель снизился до 3,3% с 3,4%.

Данные из США были не совсем слабыми, поскольку число первичных заявок на пособие по безработице составило 197 тысяч, что ниже ожидаемых 200 тысяч. Ценовой индекс ВВП также вырос на 6,3%, значительно превысив прогноз 3,6%, что указывает на то, что инфляционное давление остается повышенным, несмотря на более медленный экономический рост.

EUR/USD растет примерно на 0,5% и торгуется вблизи 1,1530, достигнув самого высокого уровня за несколько недель. ВВП еврозоны вырос на 0,4% кв/кв во втором квартале, что вдвое выше ожидаемых 0,2%, а годовой рост ускорился до 1,0%. Лидером регионального роста стала Испания, где квартальный рост составил 0,7%, тогда как Германия, Франция и Италия выросли на 0,2% каждая. Годовая инфляция в Германии также ускорилась до 2,8%, поддерживая ожидания того, что Европейский центральный банк сохранит осторожность в отношении дальнейшего смягчения монетарной политики.

GBP/USD растет примерно на 0,8% и торгуется вблизи 1,3470 после того, как Банк Англии продемонстрировал ястребиное сохранение статуса-кво. BoE сохранил банковскую ставку на уровне 3,75%, однако трое представителей монетарной политики проголосовали за повышение на 25 базисных пунктов, тогда как ожидалось, что таких голосов будет двое. Решение 6–3 показало, что опасения по поводу устойчивой инфляции по-прежнему остаются значительными среди членов Комитета по монетарной политике.

USD/JPY падает примерно на 2,4% и торгуется вблизи 159,50, поскольку японская иена резко укрепляется по всему рынку. Скорость и масштаб движения усиливают спекуляции о том, что Министерство финансов Японии поручило Банку Японии купить иену, хотя эта операция официально не подтверждена. Инвесторы будут внимательно следить за комментариями японских властей в преддверии пятничного объявления Банка Японии по монетарной политике.

AUD/USD подскакивает примерно на 1,1% и торгуется вблизи 0,7030, поднимаясь выше психологического уровня 0,7000. Австралийский доллар получает поддержку от общего ослабления доллара США и улучшения спроса на чувствительные к риску валюты после более слабых данных по росту экономики США и месячной инфляции.

Цена на нефть West Texas Intermediate (WTI) падает примерно на 0,7% и торгуется вблизи $84 за баррель. Цены на сырую нефть с трудом удерживают недавний рост, поскольку опасения по поводу замедления экономического роста в США нивелируют сохраняющуюся геополитическую неопределенность и потенциальные риски для поставок энергоносителей с Ближнего Востока.

Цена на золото растет примерно на 1,1% и торгуется вблизи $4 113 за тройскую унцию, получая поддержку от более слабого доллара США и более мягкого показателя базового PCE. Серебро опережает рынок, прибавляя почти 3% и поднимаясь к $59,20 за унцию, поскольку спрос на драгоценные металлы усиливается.

В пятницу ожидается, что Банк Японии сохранит процентную ставку без изменений на уровне 1%. Внимание будет сосредоточено на Заявлении по монетарной политике, квартальном Отчете о перспективах и пресс-конференции в поисках сигналов о дальнейшем повышении ставок и комментариев относительно резкого укрепления иены.

В европейском календаре будут опубликованы предварительные данные по инфляции в еврозоне. Ожидается, что базовая инфляция по гармонизированному индексу потребительских цен останется на уровне 2,4% г/г, тогда как общая инфляция, по прогнозам, ускорится до 2,9% с 2,8%. Германия опубликует данные по безработице, а Франция и Италия представят предварительные данные по инфляции.

В США ожидается, что индекс стоимости рабочей силы во втором квартале вырастет на 0,8%. Инвесторы также будут следить за индексом PMI Чикаго, окончательным индексом потребительских настроений Мичиганского университета и годовыми и пятилетними инфляционными ожиданиями потребителей. Канада опубликует месячный ВВП, который, по прогнозам, вырастет на 0,2% в мае.