FxPro
FxPro Financial Services Limited
Американский Nasdaq вчера вновь пересекал отметку 10000, а Dow Jones и S&P500 прибавили во вторник 2.0% и 1.9% соответственно. Однако стоит более пристально взглянуть на этот рост, чтобы проникнуться осторожными настроениями инвесторов. Внутридневная динамика индексов и поведение ключевых валют указывают на негативные подводные течения.
Покупки на рынках акций усилились после публикации данных о наиболее резком приросте розничных продаж в США за всю историю. Но это ралли не оказалось устойчивым. Внутри дня S&P проседал на 2.4% после публикации данных о промышленном производстве и после выступления Пауэлла. Глава ФРС повторил мысль, что на разбор последствий коронавируса в экономике уйдут годы. До этого сообщалось о росте промышленного производства на 1.4% в мае: разительный контраст со взлётом потребительских расходов на 17.7%. Американцы после карантина быстро вернулись в розничные магазины, что усилило спекуляции вокруг V-образного восстановления. В то же время, динамика в производстве пока принимает L-образную форму.
Интересно, что в Китае мы наблюдали обратную картину: быстрое восстановление производственной активности – против вялых розничных продаж и осторожности в сфере услуг.
Эти цифры лишний раз напоминают, что в кризис слабые секторы экономики зачастую переносят наиболее серьезный спад и восстанавливаются дольше. При этом в США продолжают обсуждаться новые меры поддержки для потребителей. К сожалению для Трампа, дальнейшее развитие этой динамики приведёт лишь к усугублению торгового дисбаланса в США: у людей будут деньги на покупку товаров, но всё большая их часть будет поступать из-за рубежа, создавая там рабочие места.
Среди других настораживающих факторов стоит выделить динамику валютного рынка. Китайский юань, австралийский доллар и японская иена сигнализируют если не о сокращении спроса на рисковые активы, то, как минимум, о выжидательной позиции. USDCNH последние десять дней торгуется вокруг 7.08. Снижение пары до этого было дополнительным признаком уверенного положения быков на рынках. Теперь же динамика курса юаня демонстрирует дивергенцию с американскими рынками.
Австралийский доллар во вторник вечером получил сильный удар, потеряв внутри дня 1.7% до 0.6830. Бросалось в глаза то, как быстро инвесторы переключились на продажи, словно не веря в дальнейшее восстановление валюты. Уровень 0.7000 по-прежнему выглядит ключом к пониманию настроений инвесторов. Торгуясь ниже этой отметки, AUDUSD сигнализирует об озабоченности динамикой роста всего Азиатско-тихоокеанского региона.
USDJPY застряла у 107.30, предпочитая оглядываться по сторонам и даже имеет некоторую тенденцию к снижению.
Команда аналитиков FxPro
Contracts for Difference (‘CFDs’) are complex financial products that are traded on margin. Trading CFDs carries a high level of risk since leverage can work both to your advantage and disadvantage. As a result, CFDs may not be suitable for all investors because you may lose all your invested capital. You should not risk more than you are prepared to lose. Before deciding to trade, you need to ensure that you understand the risks involved taking into account your investment objectives and level of experience. Past performance of CFDs is not a reliable indicator of future results. Most CFDs have no set maturity date. Hence, a CFD position matures on the date you choose to close an existing open position. Seek independent advice, if necessary. Please read FxPro’s full ‘Risk Disclosure Notice’
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD слабеет до многомесячных минимумов; тестирует 0,6800
AUD/USD столкнулась с усиленным понижательным давлением, ненадолго опустившись в четверг обратно ниже отметки 0,6800. Действительно, пара вновь протестировала уровни, последний раз наблюдавшиеся в конце января, в ответ на продолжение бычьего импульса в пользу доллара США, который по-прежнему поддерживался растущими ставками на дополнительное ужесточение политики ФРС.
EUR/USD: облегчения для быков нет, поскольку 1,1000 выходит на первый план
EUR/USD продолжает резкую распродажу до уровней, в последний раз наблюдавшихся в апреле 2025 года, ниже 1,1050, поскольку североамериканская сессия подходит к концу в четверг. Пара фиксирует третий подряд дневной откат на фоне все еще неослабевающего роста доллара США, поскольку инвесторы продолжают закладывать в цены дальнейшее повышение ставок ФРС. В дальнейшем в центре внимания в пятницу окажутся цены производителей в США и еще одна оценка темпов роста ВВП еврозоны за 3-й квартал.
Золото переключает внимание на $3 800 на фоне укрепления доллара США
Золото оказывается под усиленным понижательным давлением, отступая третью сессию подряд и приближаясь к области $3 800 за тройскую унцию в четверг. Растущие спекуляции о повышении ставки ФРС на 50 б.п. в декабре продолжают давить на драгоценный металл на фоне дальнейшего роста доходности казначейских облигаций США.
Прогноз по Dogecoin: DOGE тестирует трехлетний минимум, поскольку давление продаж усиливается
Dogecoin (DOGE) торгуется с понижением около $0,0650 в четверг, поскольку медведи усиливают контроль. Путь наименьшего сопротивления по-прежнему направлен вниз не только для крупнейшей мемной монеты по рыночной капитализации, но и для основных криптовалют Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и Ripple (XRP). DOGE снизился примерно на 2,6% внутри дня, что соответствует уровням, последний раз наблюдавшимся в октябре 2023 года.
Форекс сегодня: доллар США демонстрирует устойчивость после релиза данных по инфляции в США
Вот что вам нужно знать в среду, 11 ноября: После медвежьего движения, наблюдавшегося в понедельник, доллар США (USD) во вторник укрепился против своих конкурентов, а индекс USD за день вырос более чем на 0,5%. В начале среды индекс USD уверенно держится выше 102,30, в то время как доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США за день прибавляет более 2%, удерживаясь вблизи 5%.