Юрий Папшев
Независимый аналитик
Перспективы экономики США "стали явно более радужными", - заявил в понедельник председатель ФРС Джером Пауэлл. "Экономика сейчас предрасположена к стремительным темпам роста", - вторил ему президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс. "Учитывая мягкие финансовые условия, сильные меры налогово-бюджетной поддержки и повсеместную вакцинацию, я ожидаю, что рост ВВП в текущем году будет максимальным с 1980-х годов", - сказал Уильямс. По его мнению, экономика США в текущем году будет демонстрировать сильные показатели, однако, это не делает необходимым сворачивание агрессивных мер денежно-кредитного стимулирования со стороны ФРС.
"Мы по-прежнему далеки от наших целей по обеспечению максимальной занятости и ценовой стабильности", - сообщил Уильямс, добавив, что «данные и условия, которые мы сейчас наблюдаем, недостаточны для того, чтобы ФРС внесли изменения в свою денежно-кредитную политику".
Как известно, руководители центрального банка по итогам встречи на прошлой неделе решили сохранить процентные ставки без изменений и продолжить ежемесячные покупки гособлигаций на сумму в 120 млрд долларов США. В своем официальном заявлении они выразили возросший оптимизм по поводу экономических перспектив США и обозначили вероятность временного ускорения инфляции.
В понедельник после выступлений Джерома Пауэлла и Джона Уильямса индекс доллара DXY снизился. Ослаблению доллара также способствовала публикация в начале вчерашней американской сессии более слабых, чем ожидалось, индексов деловой активности в производственном секторе американской экономики. Так, индекс PMI от ISM в апреле составил 60,7 пунктов, что значительно уступает прогнозу 65,0 пунктов, а также 64,7 пунктам, зафиксированных в марте. Кроме того, индекс занятости ISM в данном секторе экономики также опустился до 55,1 пунктов, что существенно ниже мартовских 59,6 пунктов и прогноза 61,5.
Во вторник индекс доллара DXY растет, чему способствует повысившийся спрос на доллар как на защитный актив после сообщений о сильном росте числа заболевших COVID-19 в Азии.
Индия по числу выявленных случаев занимает теперь второе место после США с показателем 19,9 млн. По сообщениям СМИ, в понедельник в Индии было зарегистрировано 368 147 новых инфицированных коронавирусом и 3417 смертей. В выходные в Индии было выявлено 400 000 случаев заражения за сутки, что является новым мировым рекордом.
Стремительный рост числа случаев заражения коронавирусом также зафиксирован в Бутане, Шри-Ланке, Непале, Таиланде и Лаосе. Новые штаммы Covid-19, похоже, более заразны и смертоносны, что делает развивающиеся страны особенно уязвимыми из-за отсутствия вакцин и достаточных ресурсов в здравоохранении.
Доллар укрепляется во вторник, а индекс доллара DXY вновь растет, находясь на момент публикации данной статьи вблизи отметки 91.30, соответствующей максимумам предыдущей недели.
Тем не менее, некоторые экономисты считают, что доллару трудно будет развить дальнейший рост, если ежемесячные данные по рынку труда США, которые выйдут в пятницу, не оправдают оптимистичных ожиданий, т.к. участники рынка ожидают сильных показателей.
Данные по рынку труда, как ожидается, покажут, что американские работодатели создали около 1 млн рабочих мест вне сельского хозяйства США, а уровень безработицы снизился до 5,8% с 6,0% в марте.
Данные по рынку труда крайне важны при определении направления дальнейшей динамики доллара, т.к. они являются ключевыми (наряду с данными по ВВП и инфляции) для будущих решений Федеральной резервной системы США по процентным ставкам.
Между тем, как мы отметили выше, на фоне опасений относительно стремительного роста числа заболевших COVID в Азии, валюты АТР сильно снизились в ходе сегодняшней азиатской сессии. Это, в частности, касается NZD. Пара NZD/USD снизилась на 0,8% (на 55 пунктов), к текущей отметке 0.7140 и сильному уровню поддержки.
Сегодня следует ждать роста волатильности в котировках NZD и, соответственно, пары NZD/USD в период времени с 21:00 по 22:45 (GMT), когда будут опубликованы отчет РБНЗ по финансовой стабильности, в котором оценивается состояние здоровья и эффективность финансовой системы Новой Зеландии, а также квартальные данные с рынка труда Новой Зеландии.
Ожидается, что в 1-м квартале число трудоустроенных граждан Новой Зеландии выросло, а уровень занятости повысился на +0,2% (после роста на +0,6% в 4-м квартале 2020 года и падения на -0,8% в 3-м квартале), а безработица осталась на прежнем уровне 4,9%.
Если другие показатели отчета Бюро статистики Новой Зеландии выйдут с ухудшением, то это, скорее всего, негативно отразится на NZD. Данные хуже прогноза окажут еще более сильное негативное влияние на NZD.
Волатильность в котировках NZD также может сегодня повыситься в период времени после 14:00 (GMT), когда будет опубликован индекс цен на молочную продукцию.
Прошедший две недели назад аукцион молочной продукции указал на снижение мировых цен на молочную продукцию. Индекс цен на молочную продукцию, подготовленный Global Dairy Trade, вышел со значением (-0,1%). Значительную часть экспорта страны составляет именно сухое молоко. Очередное снижение цен окажет давление на новозеландскую валюту. Ожидается снижение данного индекса на -0,3%.
Торговые рекомендации
Sell Stop 0.7090. Stop-Loss 0.7160. Take-Profit 0.7040, 0.7000, 0.6960, 0.6935, 0.6865, 0.6815
Buy Stop 0.7160. Stop-Loss 0.7090. Take-Profit 0.7200, 0.7240, 0.7269, 0.7315, 0.7380, 0.7430, 0.7550
*) см. также Telegram, с самой актуальной и "горячей" аналитикой и торговыми рекомендациями (в том числе входы в сделки "по-рынку")
Анализ, представленный выше, предназначен только для информационных и образовательных целей. Торговля любыми активами сопряжена со значительным риском убытков и подходит не всем инвесторам. Никакая часть предоставленных материалов не должна рассматриваться как предложение купить или продать какой-либо финансовый инструмент или как предложение инвестиций со стороны компании.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD не может удержаться выше 1,1600, внимание переключается на решение ФРС
Пара EUR/USD сбавляет обороты и торгуется немного ниже 1,1600 во второй половине дня в среду. Бычьи настроения кажутся нерешительными, и участники рынка предпочитают дождаться результатов двухдневного заседания FOMC по вопросам монетарной политики, прежде чем позиционироваться на продолжение недавнего восстановления от психологической отметки 1,1500, или более чем двухмесячного минимума, достигнутого на прошлой неделе.
GBP/USD отступает к 1,3400 после данных по инфляции в Великобритании
Пара GBP/USD теряет импульс и возвращается в красную зону около 1,3400 в начале американской сессии в среду, поскольку инвесторы переключают внимание на объявления по монетарной политике ФРС. Месячная инфляция индекса потребительских цен (CPI) в Великобритании замедлилась до 0,2% в мае с 0,7% в апреле, не дотянув до ожиданий в 0,4%. Замедление инфляции в Великобритании оказывает давление на ставки повышения Банка Англии и британский фунт.
Золото стабилизируется выше $4 300, поскольку трейдеры, по-видимому, колеблются в ожидании ФРС
Золото корректируется вниз после бычьих движений в начале недели, но в среду удерживается выше отметки $4 300. Трейдеры теперь, похоже, колеблются перед ожидаемым решением FOMC по политике и пересмотренным Кратким экономическим прогнозом, удерживая сырьевой актив ниже недельного максимума.
Крипто сегодня: биткоин, Ethereum, XRP сокращают рост после пробоя, внимание переключается на решение ФРС
Цены на криптовалюты в целом снижаются, так как инвесторы проявляют осторожность в отношении рискованных активов в преддверии решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке в среду
Форекс сегодня: решение ФРС по ставке и обновленный точечный прогноз усилят волатильность
Вот что нужно знать в среду, 17 июня: Рынки сохраняют осторожный настрой в утренние часы европейской сессии в среду, поскольку инвесторы готовятся к объявлениям Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике. Евростат опубликует пересмотренные данные по гармонизированному индексу потребительских цен (HICP) за май, а в экономическом календаре США появятся данные по розничным продажам.