Юрий Папшев
Независимый аналитик
Сегодня на финансовом рынке флэт: банки и биржи в Европе и США закрыты по случаю католической Страстной пятницы. Объемы торгов на форекс будут невысокими вплоть до вторника. В понедельник в католических странах будут отмечать Пасхальный понедельник.
Тем не менее, сегодня в 12:30 (GMT) финансовые рынки может тряхнуть, а на тонком рынке возможны резкие ценовые колебания, причем в разные стороны. В это время Минтруда США опубликует данные с рынка труда за март. Ожидается, что количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, составило 0,647 млн (против +0,379 млн в феврале, +0,049 млн в январе, -0,140 млн в декабре), а безработица снизилась до 6,0% (против 6,2% в феврале, 6,3% в январе, 6,7% в декабре).
Это сильные данные, и они говорят о продолжающемся улучшении на американском рынке труда после его обвального падения в первой половине 2020 года. До коронавируса рынок труда в США оставался сильным, указывая на стабильность американской экономики и поддерживая котировки доллара. Если данные совпадут с прогнозом, то они, вероятно, окажут поддержку доллару. Тем не менее, прогнозировать реакцию рынка на публикацию показателей часто бывает затруднительно, т.к. многие показатели за предыдущие периоды могут пересматриваться. Теперь это сделать будет еще труднее, т.к. экономическая ситуация во многих других странах с крупной экономикой остается противоречивой из-за коронавируса.
Кстати, опубликованные в четверг данные вновь показали рост числа первичных заявок на пособие по безработице в США (до 719 тыс после 658 тыс на прошлой неделе и при прогнозе 680 тыс). Общее число лиц, получающих пособие, составило 3,794 млн человек, что выше ожидаемых 3,775 млн.
В любом случае при публикации сегодня (в 12:30 GMT) данных с рынка труда США ожидается всплеск волатильности в торгах не только по USD, но и по всему финансовому рынку.
Ранее на этой неделе президент США Байден изложил основные моменты новой программы Белого Дома по модернизации инфраструктуры страны стоимостью более 2 трлн долларов. Это колоссальная дополнительная нагрузка на бюджет США, и чтобы не допустить существенного роста госдолга, администрация Белого Дома планирует увеличить налоги, в первую очередь с крупных компаний.
Тем не менее, новый план Байдена придал американскому фондовому рынку новый позитивный импульс. Основные американские фондовые индексы возобновили рост, при этом S&P 500 обновил вчера исторический максимум выше отметки 4025.0.
Опубликованные в четверг макро данные из США, также оказали поддержку доллару и фондовым индексам. Так, индекс PMI в производственном секторе от ISM в марте вырос до 64,7 (против прогноза 61,3 и значения за февраль 60,8). Индекс занятости в производственном секторе также вырос (до 59,6 пункта против прогноза 53 и 54,4 в феврале).
Сегодня рынок форекс продолжает работать, однако, торговые операции по нефти, индексам и металлам не осуществляются. Вероятно, участникам нефтяного рынка предоставляется дополнительная возможность оценить вчерашнее решение ОПЕК+, удивившее рынки.
Эксперты нефтяного картеля понизили прогноз мирового спроса на нефть на 300 тысяч баррелей в сутки. При этом, члены картеля решили существенно нарастить объёмы добычи. В частности,
Саудовская Аравия, которая с февраля добровольно сократила свою добычу на 1 млн баррелей, теперь планирует увеличить добычу нефти до 9,495 млн баррелей к июлю, против нынешних 8,15 млн. Таким образом, общий объём добычи нефти странами ОПЕК+ возрастёт почти на 2 млн баррелей в сутки за три следующих месяца.
Вчерашний отчет американской нефтесервисной компании Baker Hughes, который обычно публикуется в пятницу, указал на рост числа активных буровых установок в США. На прошлой неделе их число составило 337 единиц (против 324, 318, 309, 310, 309, 305 в предыдущие отчетные периоды). Очевидно, что число нефтедобывающих компаний в США вновь растет, что является негативным фактором для нефтяных цен.
Несмотря на неожиданное решение ОПЕК+, вчера котировки нефти достаточно резко выросли, что позволит им закрыть эту неделю с незначительным ростом.
В то же время, высока вероятность возобновления снижения после прогнозов и решения ОПЕК+ о наращивании добычи.
Между тем, в Европе наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация, связанная с ростом число заболевших COVID. Вчера президент Франции Эммануэль Макрон объявил третью национальную изоляцию как минимум на месяц. Ранее в Германии также был объявлен новый локдаун. Новые карантинные ограничений в Европе и возобновление роста заболеваемости коронавирусом в США могут привести к новому сокращению спроса на нефть и продукты нефтепереработки, что окажет давление на цены.
Торговые рекомендации
Sell Stop 58.80. Stop-Loss 62.10. Take-Profit 55.50, 52.00, 50.90, 50.00, 46.50, 45.00, 41.90
Buy Stop 62.10. Stop-Loss 58.80. Take-Profit 66.30, 68.00, 70.00
*) самая актуальная "горячая" аналитика и торговые рекомендации (в том числе входы в сделки "по-рынку") - https://t.me/fxrealtrading
Анализ, представленный выше, предназначен только для информационных и образовательных целей. Торговля любыми активами сопряжена со значительным риском убытков и подходит не всем инвесторам. Никакая часть предоставленных материалов не должна рассматриваться как предложение купить или продать какой-либо финансовый инструмент или как предложение инвестиций со стороны компании.
Недавняя аналитика
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD остается в покупках ниже 0,7000 несмотря на годовое недостижение ВВП Китая
AUD/USD торгуется около трехнедельного максимума чуть ниже 0,7000 в Азии в среду, уверенно держится несмотря на разочаровывающие данные по годовому ВВП Китая за 2-й квартал, который составил 4,3% против ожидаемых 4,5%. Пара продолжает находить поддержку на фоне широкой слабости доллара США после более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции CPI в США. Напряженность на Ближнем Востоке остается в центре внимания и может ограничить рост оззи.
USD/JPY борется за уровень 162,00 на фоне ослабления доллара США против рисков, связанных с Ираном
USD/JPY остановила отскок овернайт от 161,60 и откатилась к уровню около 162,00 на азиатской сессии в среду. Быки по доллару США остаются под давлением на фоне снижения ожиданий повышения ставки ФРС после выхода более мягких данных по потребительской инфляции в США, что оказывает давление на валютную пару. Однако широкий дифференциал ставок между США и Японией, а также опасения по поводу экономических рисков, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке, ослабляют японскую иену и могут ограничить падение пары.
Золото возвращается в красную зону ниже $4 050 на фоне новых столкновений между США и Ираном
Золото возобновляет поздний откат предыдущего дня от $4 100 и откатывается ниже $4 050 в начале среды, поскольку эскалация напряженности между США и Ираном поддерживает геополитическую премию за риск. Однако снижение ставок на повышение ставки ФРС удерживает доллар США под давлением, что может ограничить снижение недоходного драгметалла.
Ethereum поднимается на 7% на фоне снижения инфляции, слабого участия розничных инвесторов и китов
Ethereum подскочил более чем на 7% выше отметки $1 850 во вторник после слабого отчета по индексу потребительских цен в США за июнь. Данные по инфляции снизились до 3,5% при ожиданиях 3,8%, что обозначило месячное снижение на 0,4%, самое большое с мая 2020 года. Базовый индекс CPI также упал до 2,6% при прогнозах 2,8%.
Форекс сегодня: внимание на данные по инфляции в США и выступление Уорша; цены на нефть растут
Вот что вам нужно знать во вторник, 14 июля: Цены на сырую нефть резко растут второй день подряд во вторник, поскольку инвесторы все больше обеспокоены устойчивостью перемирия между Соединенными Штатами (США) и Ираном. Во второй половине дня Бюро статистики труда США (BLS) опубликует данные по индексу потребительских цен (CPI) за июнь.