Форекс сегодня: доллар США стирает рост, вызванный CPI, на фоне падения доходности облигаций

Вот что нужно знать в четверг, 15 октября:

В четверг доллар США (USD) остается под давлением продаж и сдает завоеванные после выхода высоких данных по инфляции позиции на фоне резкого снижения доходности казначейских облигаций. Позднее сегодня в экономическом календаре США будут представлены еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, а также данные по индексу цен производителей (PPI) и розничным продажам за сентябрь.

В среду Бюро статистики труда США (BLS) сообщило, что годовая инфляция, измеряемая индексом потребительских цен (CPI), в сентябре выросла до 3,7% с 3,4% в августе. Эти данные оказались выше рыночных ожиданий на уровне 3,6%. Базовый индекс CPI, который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,3% в месячном исчислении против ожидавшегося аналитиками повышения на 0,2%. После того как на фоне первоначальной реакции на эти данные вероятность повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в октябре согласно инструменту CME FedWatch приблизилась к 40%, индекс доллара вырос и достиг максимального с апреля 2025 года уровня в районе 103,00.

Аналитики OCBC отмечают, что сентябрьский отчет по CPI в США «поддержал доллар США, поскольку устойчивая инфляция возродила опасения по поводу дальнейшего ужесточения политики ФРС», при этом «базовый индекс CPI вырос на 0,3% в месячном исчислении, превысив консенсус-прогноз в 0,2% и совпав с августовским значением, тогда как общая инфляция ускорилась до 3,7% в годовом исчислении». Они утверждают, что этот «позитивный сюрприз сохраняет актуальность заседания 27-28 октября», хотя «с учетом последних сигналов ФРС мы по-прежнему ожидаем паузы в октябре с последующим еще одним повышением ставки в декабре».

В первые часы торгов азиатской сессии Bloomberg сообщил, что Китай, по всей видимости, переводит американские ценные бумаги в банки-кастодианы за пределами США, скрывая свою роль в финансировании дефицита США. В отчете Bloomberg также отмечается, что объем принадлежащих Канаде долговых ценных бумаг США вырос почти до $600 млрд в трежерис и облигациях, несмотря на тарифную войну, что указывает на перевод Китаем своих активов в Канаду. Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США резко снизилась после выхода этой новости и на момент написания теряла почти 3% за день, находясь в районе 5,1%, тогда как индекс доллара снизился на 0,45% до 102,05.

Опубликованные ранее в течение дня данные из Австралии показали, что уровень безработицы в сентябре остался без изменений и составил 4,7%, тогда как изменение занятости за этот период составило -39,2 тыс., что оказалось хуже рыночных ожиданий на уровне -20 тыс. Несмотря на возобновившееся ослабление доллара США, AUD/USD остается под медвежьим давлением из-за разочаровывающих данных по занятости и торгуется ниже 0,6950 утром в Европе в четверг, теряя около 0,4% внутри дня.

Управление национальной статистики Великобритании сообщило, что валовой внутренний продукт (ВВП) в августе вырос на 0,1% в месячном исчислении. Этот показатель последовал за ростом на 0,4%, зафиксированным в июле, и оказался лучше рыночного прогноза, предполагавшего сокращение на 0,1%. Другие данные из Великобритании показали, что промышленное производство и производство в секторе обрабатывающей промышленности в месячном исчислении выросли на 0,8% и 1,2% соответственно. GBP/USD набирает бычий импульс и растет на 0,5% внутри дня, торгуясь на уровне около 1,3250 на ранних европейских торгах.

После того как в среду пара приблизилась к отметке 1,1100 и установила новый 17-месячный минимум, EUR/USD набирает повышательный импульс и торгуется выше 1,1200 утром в четверг, повышаясь более чем на 0,5% внутри дня.

Золото получает поддержку от снижения доходности казначейских облигаций США и растет примерно на 1% внутри дня, торгуясь вблизи $4 150.

USD/JPY снизилась до нового недельного минимума на уровне 157,58 в ходе азиатских торгов в четверг, после чего начала отскок. На момент публикации пара торговалась на уровне 158,00, по-прежнему теряя 0,2% внутри дня. Член правления Банка Японии (BoJ) Дзюнко Коэда заявила в четверг, что монетарные условия в Японии остаются аккомодационными, и добавила, что необходимо скорректировать политику, чтобы сдержать повышательные риски для инфляции.