Форекс сегодня: доллар США растет на фоне ястребиного ФРС, внимание переключается на Банк Англии

Вот что нужно знать в четверг, 18 июня:

Доллар США (USD) укрепился против своих конкурентов на американской сессии в среду, поскольку инвесторы отреагировали на заявление Федеральной резервной системы по монетарной политике и изменения в сводке экономических прогнозов. Комментарии председателя Кевина Уорша на его первой пресс-конференции после заседания также поддержали валюту. Позже в течение дня Центробанк Швейцарии (ШНБ) и Банк Англии (BoE) объявят решения по процентным ставкам. В экономическом календаре США будут представлены еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице и опрос ФРБ Филадельфии по производственному сектору за июнь.

Индекс USD вырос почти на 1% в среду и достиг самого высокого уровня с конца марта выше 100,50. В европейскую сессию индекс корректируется вниз, но удерживается выше 100,00. Основные индексы Уолл-стрит понесли значительные потери в середине недели, в то время как доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США выросла на 1% до 4,5%. Фьючерсы на фондовые индексы США набирают обороты в начале четверга и растут в диапазоне от 0,5% до 1,2% за день.

Тем временем Белый дом заявил поздно вечером в среду, что президент США Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан из Ирана подписали Меморандум о взаимопонимании (MoU) о прекращении войны США и Израиля с Ираном, сообщает BBC. Иранские официальные лица заявили, что страна «не вернется к довоенным условиям» и что Тегеран будет взимать плату с судов за проход через водный путь после 60-дневного беспошлинного периода, предусмотренного в меморандуме о взаимопонимании.

Золото упало более чем на 1,5% после заседания ФРС, но сумело стабилизироваться около $4 300 в утренние часы европейской сессии в четверг.

GBP/USD подверглась сильному медвежьему давлению в конце американской сессии и завершила день с потерей 1%. Пара демонстрирует умеренный отскок и удерживается выше 1,3300 в начале четверга. Ожидается, что Банк Англии сохранит базовую ставку на уровне 3,75%. Поскольку пресс-конференции не будет, инвесторы будут внимательно следить за распределением голосов и формулировками заявления по монетарной политике.

EUR/USD упала примерно на 0,9% в среду, стерев достижения предыдущей недели. Пара торгуется в положительной зоне около 1,1530 в утренние часы европейской сессии в четверг.

USD/CHF торгуется немного ниже 0,8000 в начале европейской сессии после ралли в среду. Ожидается, что ШНБ сохранит процентную ставку на уровне 0%.

USD/JPY показала небольшой рост в среду, прежде чем стабилизироваться выше 160,50. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара на регулярной пресс-конференции в четверг заявил, отвечая на вопрос о недавнем резком укреплении японской иены (JPY), что они готовы при необходимости в любое время надлежащим образом реагировать на валютные движения.

ФРС сохраняет ставки без изменений, поскольку высокая инфляция и устойчивый рост экономики поддерживают ястребиный настрой политики

Последнее заявление ФРС по монетарной политике прозвучало более ястребино по сравнению с историческим средним, с ростом оценки FXS Speechtracker до 6,0 с базового уровня 4,9. Акцент на сохраняющейся высокой инфляции по сравнению с целью 2%, сильной производительности и капитальных инвестициях, а также устойчивой экономической активности несмотря на неопределенность, связанную с Ближним Востоком, в сочетании с единогласным голосованием и подтверждением политики достаточных резервов с возможностью увеличения объема ценных бумаг «при необходимости», подчеркнули, что ФРС по-прежнему ставит приоритет на стабильность цен, а не на раннее смягчение. В целом, коммуникация сигнализирует о центральном банке, комфортно чувствующем себя с текущими настройками, но еще не готовом сигнализировать о повороте к снижению ставок.

Индекс настроений ФРС FXS снизился до 120 с примерно 150, что указывает на неизменность ястребиного настроя, несмотря на отступление индекса от недавних максимумов. При значении индекса значительно выше нейтральной отметки 100, послание ФРС продолжает закреплять ожидания ограничительной политики, ограничивая немедленное снижение доллара США даже без явного сигнала о повышении ставки.

ФРС усиливает приверженность цели 2%, убирая заявления о намерениях и поддерживая спрос на доллар

Комментарии председателя ФРС Уорша на пресс-конференции после заседания полностью соответствовали установленному базовому прогнозу, с оценкой FXS Speechtracker 6/10 против исторического среднего 6/10, однако послание было структурно более ястребиным, чем предполагала общая оценка. Повторяющееся утверждение, что инфляция 2% является «давно установленной целью», что «нет причин» пересматривать цель до ее достижения, и что инфляция «в первую очередь определяется монетарной политикой», подчеркивает сильную и единогласную приверженность поддерживать политику достаточно жесткой для достижения цели, даже несмотря на то, что политики снижают значение точечного прогноза и убирают руководство по будущим действиям. Сочетание ограничительной политики для рынка жилья, признание того, что финансовые условия остаются относительно мягкими, и переход к принятию решений на основе данных и рыночного ценообразования, вероятно, поддержит доллар на спадах, одновременно увеличивая чувствительность к поступающим данным и рыночным ожиданиям в повседневной торговле.

Индекс настроений ФРС FXS остался на уровне 120,00 после пресс-конференции. Для трейдеров на валютном рынке такая конфигурация — индекс, все еще значительно выше нейтрального уровня, в сочетании со средней оценкой FXS Speechtracker — указывает на то, что реакция ФРС по-прежнему склоняется к сдерживанию инфляции, даже несмотря на демонтаж системы заявлений о намерениях и поощрение рынков к тому, чтобы позволить данным и ценообразованию определять нарратив.