Австралийский доллар растет на фоне осторожного прогноза политики РБА

• Австралийский доллар растет, так как Хаузер из РБА подчеркивает проблемы с политикой и необходимость жестких условий для сдерживания инфляции.
• Китай временно снимает запрет на экспорт двойного назначения, таких как галлий, германий и сурьма, в США.
• Доллар США стабилизируется, так как Сенат США продвигает законопроект о финансировании правительства на начальном этапе одобрения.

Австралийский доллар (AUD) укрепляется по отношению к доллару США (USD) в понедельник, продолжая свои достижения во второй раз подряд. Пара AUD/USD усиливается, так как AUD получает поддержку от осторожных комментариев заместителя губернатора Резервного банка Австралии (РБА) Эндрю Хаузера, который подчеркнул необычные проблемы, с которыми сталкивается монетарная политика, и акцентировал необходимость поддержания жестких условий для сдерживания инфляции.

Заместитель губернатора Хаузер отметил, что монетарная политика Австралии проходит через сложный этап, так как экономическое восстановление началось с того, что спрос уже превышал потенциальный объем производства, оставляя ограниченное пространство для краткосрочного смягчения. Он добавил, что спрос был «немного» выше потенциального, когда рост ВВП ускорился в прошлом году, что стало самым жестким восстановлением с начала 1980-х годов и сигнализировало о малом пространстве для расширения без повторного разжигания инфляционного давления.

AUD также получает поддержку от ослабления торговых трений между США и Китаем. Министерство торговли Китая заявило, что временно приостановит запрет на одобрение экспорта "двойного назначения", связанного с галлием, германием, сурьмой и супер-твердыми материалами в США. Приостановка вступает в силу с воскресенья и продлится до 27 ноября 2026 года. Любые изменения в китайской экономике могут повлиять на AUD, так как Китай является крупным торговым партнером Австралии.

Индекс потребительских цен (CPI) в Китае вырос на 0,2% в годовом исчислении в октябре, восстановившись после снижения на 0,3% в сентябре. Рыночный консенсус ожидал 0% в отчетный период. Инфляция CPI увеличилась на 0,2% м/м в октябре, против 0,1% ранее. Индекс цен производителей (PPI) упал на 2,1% г/г в октябре, после падения на 2,3% в сентябре. Данные оказались выше рыночного консенсуса в -2,2%.

Доллар США держится стабильно на фоне возможного окончания правительственного шатдауна

• Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США (USD) по отношению к шести основным валютам, удерживает позиции и торгуется около 99,60 на момент написания. Доллар США может получить поддержку, так как Сенат США, похоже, движется к принятию соглашения о повторном открытии правительства.
• Reuters сообщило, что Сенат США продвигает законопроект о финансировании правительства для завершения шатдауна, приближая его к принятию, проголосовав 60-40 за первое одобрение продления улучшенных субсидий по Закону о доступном медицинском обслуживании. Измененный законопроект все еще должен быть принят Палатой представителей и отправлен президенту Дональду Трампу для его подписи, что может занять несколько дней.
• Министр финансов США Скотт Бессент заявил в понедельник, что влияние федерального шатдауна на экономику ухудшается. Он добавил, что достигнуты значительные успехи в борьбе с инфляцией, и ожидается, что цены снизятся в ближайшие месяцы.
• Университет Мичигана сообщил в пятницу, что индекс потребительских настроений упал до 50,3 в ноябре, что является самым низким уровнем с июня 2022 года, снизившись с 53,6 в октябре и оказавшись ниже ожиданий в 53,2. Потребительские настроения в США упали до трех с половиной летнего минимума на фоне растущих опасений по поводу правительственного шатдауна.
• Отчет Challenger Job Cuts сообщил, что компании сократили более 153 000 рабочих мест в октябре, что стало крупнейшим сокращением за месяц более чем за 20 лет.
• Изменение занятости ADP в США увеличилось на 42 000 в октябре по сравнению с уменьшением на 29 000 (пересмотрено с -32 000), зафиксированным в сентябре. Эта цифра оказалась лучше оценок в 25 000. Индекс PMI в сфере услуг ISM в США вырос до 52,4 в октябре, с 50,0 ранее, превысив прогнозы аналитиков в 50,8.
• Торговый баланс Китая составил 640,4 млрд юаней в октябре, сократившись с предыдущего показателя 645,47 млрд юаней. Экспорт Китая упал на 0,8% в годовом исчислении (г/г) в октябре против 8,4% в сентябре. В то же время импорт вырос на 1,4% г/г в отчетный период по сравнению с 7,5%, зафиксированным ранее. В долларах США (USD) профицит торговли Китая расширился меньше, чем ожидалось, в октябре. Торговый баланс составил +90,07 млрд против ожидаемых +95,60 млрд и +90,45 млрд ранее.
• Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг RatingDog в Китае упал до 52,6 в октябре с 52,9 в сентябре. Данные соответствуют рыночному прогнозу в 52,6 в отчетный период. Индекс PMI в производственном секторе снизился до 50,6 в октябре с 51,2 в сентябре. Рыночный прогноз составлял 50,9.
• Профицит торгового баланса Австралии увеличился до 3 938 млн австралийских долларов в месячном исчислении (м/м) в сентябре, превысив ожидаемые 3 850 млн и 1 111 млн (пересмотрено с 1 825 млн) в предыдущем чтении. Экспорт вырос на 7,9% м/м в сентябре, изменившись с предыдущего снижения на 8,7% (пересмотрено с -7,8%). В то же время импорт вырос на 1,1% м/м по сравнению с предыдущим ростом на 3,3% (пересмотрено с 3,2%).

Австралийский доллар нацелен на 50-дневную EMA около 0,6550

AUD/USD торгуется около 0,6520 в понедельник. Технический анализ дневного графика показывает, что пара консолидируется в рамках прямоугольной модели, торгуясь в боковике. Она расположена немного выше девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), что указывает на более сильный краткосрочный импульс.

Первоначальный барьер находится на уровне 50-дневной EMA 0,6535. Прорыв выше этого уровня улучшит среднесрочный ценовой импульс и поддержит пару AUD/USD в исследовании региона вокруг верхней границы прямоугольника, около 0,6630. Дальнейшие достижения поддержат пару в приближении к 13-месячному максимуму 0,6707, зафиксированному 17 сентября.

С точки зрения снижения, пара AUD/USD может найти непосредственную поддержку на психологическом уровне 0,6500, за которым следует нижняя граница прямоугольника около 0,6470 и пятимесячный минимум 0,6414, который был зафиксирован 21 августа. Дальнейшая поддержка находится на шестимесячном минимуме 0,6372.