Прогноз по Ethereum: ETH возвращается выше $2 500 на фоне накопления BitMine и опережающей динамики ETF

Цена Ethereum сегодня: $2 540

• BitMine приобрела 27 180 ETH на прошлой неделе, в то время как Canaan продала всю свою позицию в размере 3 952 ETH.
• Аналитики Bitfinex отмечают, что опережение Ethereum-ETF на прошлой неделе могло быть обусловлено не чистым направленным позиционированием.
• ETH повторно тестирует сопротивление на уровне $2 544 после формирования золотого креста.

Ethereum (ETH) в понедельник удерживается вблизи $2 500, поскольку компании цифровых активов BitMine Immersion (BMNR) и Canaan выбрали противоположные стратегии управления резервами.

BitMine продолжила еженедельное накопление ведущего альткоина, приобретя 27 180 ETH на прошлой неделе. В результате объем ее запасов достиг 5,95 млн ETH, что составляет примерно 4,9% от находящихся в обращении 122 млн ETH.

Используя свои активы, базирующаяся в Лас-Вегасе компания также способствует обеспечению безопасности Ethereum и получает доходность благодаря стейкингу 5,067 млн ETH через свою сеть валидаторов Made in America Validator Network (MAVAN). Согласно прогнозам, эти средства будут приносить $334 млн годового дохода от стейкинга.

BitMine также сообщила о владении 212 биткоинами (BTC), долей стоимостью $180 млн в Beast Industries, акциями Eightco Holdings (ORBS) на сумму $98 млн, а также совокупными денежными средствами и рыночными ценными бумагами на сумму $549 млн.

В то время как BitMine накапливала активы, производитель чипов для криптомайнинга Canaan продал все свои активы Ethereum в размере 3 952 ETH, а также 54 BTC за $13,9 млн. Компания продала их по средней цене $2 400 за ETH и $79 000 за BTC, отметив, что воспользовалась недавним восстановлением криптовалютного рынка.

Canaan сообщила, что использовала полученные средства для обратного выкупа еще 13,6 млн американских депозитарных акций (ADS), в результате чего общее количество выкупленных с начала года акций достигло 16,4 млн. На конец августа компания владела 1 868 BTC.

ETH-ETF опережают продукты на BTC, но это может быть связано не с направленными ставками

Тем временем американские спотовые биржевые фонды (ETF) на ETH зафиксировали на прошлой неделе чистый приток в размере $197,1 млн, значительно опередив аналогичные ETF на BTC, которые зафиксировали чистый отток в размере $462,7 млн, согласно данным SoSoValue.

"Коэффициент цены ETH к BTC достиг максимального уровня с 30 января этого года и сформировал новый восходящий тренд, пробив линию тренда, действовавшую с момента максимумов периода COVID," — написал председатель BitMine Томас Ли в понедельничном заявлении. "По нашему мнению, это отражает укрепление позиции Ethereum в качестве расчетной инфраструктуры для токенизации на Уолл-стрит и растущее понимание того, что Ethereum может играть ключевую центральную роль в управлении агентным ИИ."

Однако аналитики Bitfinex придерживаются альтернативного мнения, связывая недавнее опережение ETH со стратегией "cash and carry", а не с чистой направленной ставкой.

"Трейдеры формируют позиции в ETH-ETF, чтобы использовать их в качестве залога для торговли фьючерсами на CME, получая при этом доходность," — написали аналитики в записке для инвесторов в понедельник. "Это объясняет более устойчивый интерес к продуктам на основе Ether-ETF по сравнению с биткоин-ETF, поскольку они обеспечивают более высокую базисную доходность и потенциальную доходность от стейкинга Ether."

Аналитики Bitfinex добавили, что их мнение подтверждается сопутствующим коротким сжатием по ETH на $255 млн в прошлую пятницу, которое превысило ликвидации коротких позиций по биткоину на $172 млн, несмотря на более высокий открытый интерес.

"Это делает спрос на Ether скорее событием, связанным с позиционированием, а не перераспределением средств — до тех пор, пока мы не увидим больше свидетельств покупок на спотовом рынке без фона короткого сжатия," добавили аналитики.

Прогноз цены Ethereum: ETH повторно тестирует сопротивление $2 544 после сигнала «золотого креста»

За последние 24 часа ликвидации по Ethereum составили $45,3 млн, из которых $22,7 млн пришлись на ликвидации длинных позиций.

На дневном графике ETH продолжает рост выше плотного слоя поддержки со стороны экспоненциальных скользящих средних (EMA). 20-дневная EMA на уровне $2 441 поддерживает ближайший бычий настрой, усиленный 50-дневной и 200-дневной EMA, которые приближаются к формированию золотого креста. Это движение указывает на то, что краткосрочные покупки перевешивают предшествующий долгосрочный нисходящий тренд.

Импульс остается конструктивным: 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится около 63, а стохастический осциллятор (Stoch) — около 59, что указывает на положительное, но не экстремальное давление покупателей по мере роста цены в рамках недавнего восходящего тренда.

Сверху ETH тестирует первоначальное сопротивление на уровне $2 544 у ближайшего горизонтального барьера, за которым следует более сильное предложение на уровнях $2 626 и $2 786.

С точки зрения снижения, первой значимой поддержкой выступает 20-дневная EMA на уровне $2 441, которую дополняет расположенный рядом горизонтальный уровень $2 431. Более глубокий откат введет в игру кластер EMA в районе $2 265 и нижнюю границу диапазона на уровне $2 172, подкрепленную находящейся ниже 100-дневной EMA.

Пока ETH удерживается выше области $2 430, быки могут продолжить тестировать регион $2 625, тогда как дневное закрытие ниже этой зоны будет сигнализировать о более широкой консолидации в направлении нижних уровней поддержки.

(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)